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세대 교체 가속화 흐름 속 5세대 '시장 주류' 기간 길어져
삼성·SK하닉,기술 개발 속도 만큼 '안정적 공급' 중요해져
전문가 "수익성 챙길 기회…후발주자 추격 허용 경계해야"

지난 10월 28일 경북 경주 엑스포공원 에어돔에서 열린 'K-테크 쇼케이스' SK 부스에서 관계자가 6세대 고대역폭 메모리인 HBM4를 소개하고 있다.ⓒ연합뉴스[데일리안 = 정인혁 기자] 그래픽처리장치(GPU) 개발 업체들의 로드맵에 따라 고대역폭메모리(HBM)의 세대 교체 주기가 짧아지는 흐름 속에서,5세대 제품인 HBM3E의 수명이 예상보다 장기화할 전망이다.HBM 패권을 거머쥔 삼성전자와 SK하이닉스가 수익성을 극대화할 수 있는 우호적 국면에 들어섰다는 평가다.

동시에 시장의 경쟁 구도 역시 차세대 선점을 향한 '속도전'에서,공급 안정성과 체력을 겨루는 국면으로 다시 무게중심이 이동하고 있다.

29일 업계에 따르면 내년 6세대 'HBM4' 시장의 개화를 앞두고 현재 '메인스트림'인 'HBM3E'의 수요가 여전히 강세를 보이고 있다.엔비디아가 차세대 GPU에 HBM4 채택을 예고했지만,실제 시장에서는 구글·아마존 등 주요 클라우드 서비스 제공업체(CSP)와 빅테크들이 도입한 최신 AI 칩 대부분이 HBM3E를 채택하고 있는 상황이다.

HBM은 2013년 1세대 제품이 국제반도체표준화기구(JEDEC) 표준으로 채택된 뒤 SK하이닉스가 최초 개발에 성공하며 시장에 등장했다.이후 ▲2016년 HBM2 ▲2019년 HBM2E ▲2022년 HBM3까지 약 4년 내외의 비교적 완만한 주기로 세대 교체가 이뤄졌다.그러나 HBM3E(2023년)와 HBM4(2025년)를 기점으로 시장이 요구하는 세대 교체의 속도는 눈에 띄게 빨라졌다.

이같은 변화의 배경에는 AI 서버 수요의 폭발적 증가가 자리하고 있다.대규모 언어모델(LLM)을 중심으로 한 AI 훈련·추론 작업은 기존 GPU 기반 고성능컴퓨팅(HPC) 대비 훨씬 더 많은 메모리 집적도와 대역폭을 요구한다.이로 인해 GPU와 함께 설계되는 HBM의 성능 업그레이드 주기도 자연스럽게 압축되는 구조가 형성됐다.

특히 AI 업계의 '큰 손'으로 불리는 엔비디아를 비롯해 브로드컴,코리아그래프 먹튀구글,코리아그래프 먹튀아마존 등은 자체 AI 가속기와 서버 확장 계획에 맞춰 대규모 HBM 물량을 선제적으로 확보하고 있다.엔비디아를 제외한 다른 기업들은 검증된 사양을 안정적으로,그리고 장기간 공급받을 수 있는 HBM3E를 선택하는 경향이 뚜렷하다.

여기에 엔비디아가 H200의 중국 수출 재개를 추진하는 점도 HBM3E 수요를 자극하는 요인이다.외신과 업계에 따르면 엔비디아는 내년 2월 이전 최신 AI 칩인 'H200'을 중국에 본격 수출할 계획으로 알려졌다.미국 정부의 대중국 수출 통제 정책으로 묶여 있던 AI 칩 공급이 재개된다는 의미다.H200 한 대에는 HBM3E가 6개 탑재된다.

이같은 흐름 속에서 삼성전자와 SK하이닉스는 내년 엔비디아의 차세대 AI 칩 '루빈'을 중심으로 HBM4을 초기 공급하면서 HBM3E에서도 안정적인 수익을 거두는 '투트랙' 전략을 구축할 것으로 보인다.

삼성전자는 HBM3E의 품질인증 지연 등으로 초반 부진을 겪었으나,코리아그래프 먹튀올해 3분기 엔비디아와 브로드컴 납품을 확정하며 반등에 성공했다.이런 상황에서 HBM3E의 메인스트림 기간이 길어진다는 것은 이번 세대 실기를 만회할 기회가 될 수 있다.주류 세대가 장기화될수록,수율 개선과 물량 확대라는 삼성의 전통적 강점이 본격적으로 힘을 얻게 된다.수율개선-물량확대-고객다변화로 이어지는 선순환 구조를 기대할 수 있다.

SK하이닉스는 초기 납품에 성공한 기업이라는 상징성을 통해 브랜드 파워를 더욱 공고히 할 전망이다.고객 입장에서 이미 검증된 HBM3E 공급자를 굳이 바꿀 이유는 크지 않다.특히 고마진 구간이 장기화한다는 점에서 SK하이닉스의 수익성은 한층 더 견고해질 수 있다.

더욱 주목할 대목은 HBM3E의 장기화가 오히려 HBM4 전환 과정의 리스크를 완충해준다는 점이다.두 회사 모두 현 세대에서 안정적인 현금 흐름을 확보할수록,코리아그래프 먹튀차세대 기술을 위한 투자 부담과 수율 리스크를 분산시킬 수 있다.

이종환 상명대 시스템반도체학과 교수는 "최근 엔비디아의 요구로 HBM 시장이 '속도전' 양상을 보였지만,지금은 잠시 주춤하며 누가 더 오래 안정적으로 공급할 수 있느냐가 중요해졌다"면서 "급변하는 국면에서 안정적인 공급 능력을 갖춘 기업이 시장의 신뢰를 가져갈 수 있을 것"이라고 말했다.

이어 이 교수는 HBM3E의 메인스트림 장기화는 중국 기업들의 추격을 허용할 수 있다는 점을 지적했다.그는 "중국 기업들의 추격 속도는 결코 느리지 않다"며 "HBM4의 선점에도 역량이 집중돼야 한다"고 덧붙였다.
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