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1년 수익률 110%…"AI 버블 논란에도 테크 주 간다"

김정수 미래에셋자산운용 리서치본부장/사진=미래에셋자산운용
머니투데이는 이달 초 김정수 미래에셋자산운용 리서치본부장(사진)을 2025년 대한민국 펀드대상 '올해의 펀드매니저'로 선정했다.명확한 운용 철학을 기반으로,110%대 1년 수익률을 기록한 점을 높이 평가했다.이후 시장에서도 김 본부장의 운용능력이 인정받았다.그가 운용하는 '미래에셋코어테크 펀드'가 순자산 1조원을 돌파한 것이다.공모펀드 침체기 속에서 순자산 1조원을 넘긴 주식형 액티브 펀드는 한손에 꼽힌다.

김 본부장은 최근 머니투데이와 한 인터뷰에서 김 본부장은 "'테크 주에만 투자한다'는 일관된 원칙을 지키면서,벤치마크 없이 코스피를 참조지수로 활용해 시장 상황에 따라 유연하게 투자했다"며 "지난해부터 SK하이닉스에 집중적으로 투자한 덕분에 높은 수익률을 올릴 수 있었다"고 말했다.

미래에셋코어테크 펀드는 국내 IT(정보기술)과 성장 기업에 집중적으로 투자하는 상품으로,지난 23일 기준 1년 수익률 110.53%를 기록했다.미래에셋코어테크 펀드가 투자하는 업종은 구체적으로 AI(인공지능),반도체,2차전지,인터넷·소프트웨어 업종이다.조선,방산 등 테크 주가 아닌 업종의 주가가 상승할 때도 김 본부장은 테크 주 투자만 고집했다.동시에 벤치마크를 코스피를 참조지수로 활용해 성장성이 높은 기업이라고 생각하면,비트코인 가격 역사해당 종목의 비중을 과감하게 높였다.김 본부장은 지난해부터 엔비디아 공급망이 성장한다는 것에 주목해 SK하이닉스의 비중을 높이고,반대로 삼성전자와 2차전지 업종의 비중은 줄였다.최근에는 다시 시장 변화에 따라 SK하이닉스의 비중을 줄이고,삼성전자의 비중을 높이고 있다.

김 본부장은 최근 AI 버블 논란이 불거지고 있으나,테크 주 상승세는 내년에도 이어질 것이란 전망했다.그는 "최근 불거진 AI 버블 논란은 버블이라기보다는 '주가 고평가'라고 보는 것이 적절하다"며 "버블은 실체가 없지만,현재 엔비디아,구글,오픈AI 등은 돈을 벌고 있고,AI인 제미나이와 챗GPT의 유료 회원도 늘어나고 있다"고 말했다.

그는 "AI 산업 성장이 꺾이는 시기는 아마존,구글,메타 등 기업들의 설비 투자액 합이 줄어드는 때"라며 "2027년까지 설비 투자 예정액이 증가하고 있는 만큼 아직 성장 정점을 이야기하기에는 이르다"고 했다.

결국 내년에도 AI가 주식시장과 테크 주의 성장동력이 될 것이라고 예상했다.

김 본부장은 "투자자들이 점차 AI가 실체화되기를 바라면서,로봇,항공우주 주에 대한 관심이 높아지고 있다"며 "미국 민간 항공우주 기업 스페이스X가 IPO(기업공개)를 추진하고,테슬라의 휴머노이드 로봇이 상용화될 가능성도 커지고 있다"고 말했다.

이어 "또 한국 정부가 코스닥 활성화 정책을 시행할 예정이고,150조원 규모의 국민성장펀드도 운영도 추진 중"이라며 "코스닥 중소형 주,비상장 기업 중 로봇 주,항공우주 주 등으로 자금이 들어갈 것"이라고 했다.

따라서 내년에는 그동안 주목받지 못했던 테크 소부장과 로봇,AI 서비스,비트코인 가격 역사보안 기업들이 상승할 가능성이 있다고 봤다.김 본부장은 "내년에는 레이더를 넓게 열어놔야 할 것 같다"며 "로봇 주,항공우주 주 등에서 실적이 나오거나,비트코인 가격 역사경쟁력이 있는 회사를 찾으려 한다"고 했다.



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