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반도체
2026년 전 세계 반도체 시장은 인공지능(AI) 인프라스트럭처에 대한 대규모 투자로 고속 성장을 계속할 것으로 예상된다.특히 한국 기업들이 비중이 큰 메모리 반도체 시장은 D램과 고대역폭메모리(HBM) 양쪽으로 역대급 성장이 이뤄질 것으로 보인다.메모리 반도체 가격은 내년 2분기까지 상승세를 유지할 것으로 예상되며 이에 따라 삼성전자,SK하이닉스도 실적 호조를 보일 전망이다.
증권가에서는 2026년 삼성전자의 전 사 연간 영업이익을 약 88조5000억원,스포츠 토토SK하이닉스는 80조원에 육박할 것으로 예상한다.일부 외국계는 삼성전자 116조원(DS부문 94조원),SK하이닉스 99조원을 전망하기도 했다.
지난달 29일 현대차증권에 따르면 2026년 AI 데이터센터에 대한 전 세계 설비투자(Capex)는 전년 대비 32.3% 증가한 8200억달러가 예상되며 북미 CSP(클라우드 사업자)의 투자와 스타게이트 프로젝트의 미국·유럽 투자가 확대될 것으로 예상된다.이는 데이터센터에 들어가는 반도체 수요를 크게 높일 것으로 예상된다.
2026년 메모리 반도체 시장은 HBM 비트 성장과 서버 DDR5,스포츠 토토엔터프라이즈 SSD의 가격 상승에 힘입어 사상 최고치를 재차 경신할 것으로 예상된다.현대차증권은 2026년 D램과 낸드 시장이 상반기까지 주요 고객사들 재고 축적과 이에 따른 제품 가격 상승에 힘입어 전년 동기 대비 각각 72.2% 42.6% 성장한 2800억달러와 970억달러를
록할 것으로 예상한다.한국 기업들의 점유율이 높은 HBM은 올해도 뜨겁다.2025년 HBM 시장 규모는 전년 대비 125.5% 늘어난 416억달러를 기록할 정도로 폭발적으로 성장했다.올해는 성장률이 절반으로 꺾일 것으로 예상되지만 600억달러에 근접할 것으로 보인다.1TB의 HBM을 장착한 엔비디아 루빈 울트라가 본격적으로 공급되는 2028년에는 1000억달러를 넘어설 것으로 전망된다.다만 서버 D램과 모바일 D램 가격 급등으로 2026년 D램 내 HBM 비중은 2025년 25.6%에서 21.3%로 하락할 것으로 예상된다.
올해 엔비디아향 6세대 HBM4가 공급되지만 시장의 중심은 5세대인 HBM3E에 있을 것으로 보인다.특히 구글 TPU,아마존 트레이니움 등 맞춤형AI반도체(ASIC)향 HBM 시장이 커질 것으로 예상된다.현대차증권은 2025년 71.6%였던 엔비디아 비중이 2026년에는 63.8%로 하락할 것으로 예상했다.
2026년 파운드리 시장은 3나노 신규 가속기와 2나노 모바일용 SoC 제품을 중심으로 웨이퍼 가격 상승이 예상되는 가운데 4나노 고성능 컴퓨팅(HPC용) 제품에 대한 수요가 증가하면서 연간 20.7% 성장한 2105억달러을 기록할 것으로 보인다.
파운드리 시장에서 절대적인 1위를 점하고 있는 TSMC는 2025년 35% 성장에 이어 2026년에도 고속 성장할 것으로 예상된다.AI 가속기 업체 물량의 대부분을 TSMC가 양산하기 때문이다.삼성전자 파운드리의 경우 2026년에도 적자를 벗어나기 어려울 것으로 예상되지만,애플 등 빅테크 고객 확보를 통해 신뢰를 확보해가면서 수익성 개선이 이뤄질 것으로 보인다.삼성전자가 자체 개발한 스마트폰 AP인 엑시노스가 탑재된 제품의 판매량도 파운드리 수익 개선에 중요하다.
다만 반도체 가격 상승으로 인한 스마트폰 가격 상승은 반도체 시황에 부담이다.스마트폰 가격 인상으로 판매가 줄어들면 이는 반도체 수요 하락으로 이어지기 때문이다.
또한 계속되는 'AI 버블'에 대한 우려도 반도체 수요에는 부담이다.오픈AI의 대규모 데이터센터 구축 사업인 스타게이트 US 프로젝트의 경우 재원의 90%를 빚으로 조달하고 있기 때문에 오픈AI나 이 프로젝트에 문제가 생기면 대규모 투자 취소로 이어질 수도 있다.
[이덕주 기자]
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