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오라클이 인공지능(AI) 관련 장비에 대한 지출을 대폭 늘렸지만 분기 실적이 시장 기대에 못 미치는 것으로 확인된 이후 AI 거품론이 재점화됐다.
오라클은 불과 몇 달 전까지 챗GPT 개발사 오픈AI 등과 대규모의 데이터센터 계약을 따내며 랠리를 이어갔다.그러나 이후 분위기가 반전되며 주가는 지난 9월10일 최고가를 경신한 이후 3분의1 이상 하락한 상태다.한편 오라클의 신용위험 지표는 16년 만에 최고치를 기록했다.
최근 클라우드 시장 경쟁이 치열해지고 있지만 오라클은 성장세를 보여왔다.오라클은 오픈AI를 지원하기 위해 대규모 데이터센터 확충에 나섰고 그 밖에도 틱톡 모회사 바이트댄스와 메타를 주요 고객으로 두고 있다.
아직 매출에 반영되지 않은 미래 계약의 가치인 잔여이행의무(RPO)는 5배 이상 급증한 5230억달러를 기록해 예상치인 5190억달러를 웃돌았다.
그러나 월가는 대규모 AI 인프라를 구축하는 데 드는 막대한 비용과 시간에 우려의 시선을 보내고 있다.
전날 오라클은 회계연도 2분기(9~11월) 실적 발표를 통해 자본지출이 약 120억달러라고 밝혔는데 이는 직전 분기의 85억달러에서 늘어난 수준이다.또한 월가 전망치인 82억5000만달러를 크게 웃도는 수준이다.
또 오라클은 내년 5월 종료되는 회계연도까지 자본지출이 약 500억달러에 이를 것으로 예상한다고 밝혔다.이는 9월 전망보다 150억달러 증가한 수치다.연매출 전망은 670억 달러로 이전 전망치와 동일했다.
지난 분기 총매출은 14% 증가한 161억달러를 기록했다.클라우드 매출은 전년 동기 대비 34% 증가한 79억8000만달러,핵심 인프라 사업 매출은 68% 성장한 40억8000만달러로 집계됐다.두 수치 모두 시장 예상치에 소폭 못 미쳤다.
오라클은 여러 데이터센터 부지를 임대하기로 했고 부채는 1060억달러 수준이다.
더그 케링 최고재무책임자(CFO)는 "대부분의 자본지출은 토지,건물,상어 슬롯전력 등이 아니라 매출을 창출하는 장비에 대한 투자며 이는 임대를 통해 충당된다"며 "오라클은 데이터센터 관련 설비가 완공돼 인도되기 전까지 임대료를 지불하지 않는다"고 설명했다.
이마케터의 제이콥 본 애널리스트는 "오라클은 부채를 기반으로 한 데이터센터 확장과 특정 고객 집중도에 대한 우려 속에서 AI 지출의 불확실한 결과에 대한 의문에 직면해 있다"며 "이번 매출 부진은 이미 조심스러운 투자자들의 우려를 더욱 키울 것"이라고 지적했다.
JP모건의 마크 머피 애널리스트는 "투자자들은 추가 자본지출이 더 빠른 매출 증가로 이어지길 기대하지만 현실은 그렇지 않다"고 지적했다.
최근 오픈AI의 사업 전망에 대한 회의감이 커진 점도 오라클에 대한 투자심리에 영향을 미치고 있다.에버코어ISI의 커크 마터네 애널리스트는 투자자들이 오라클이 오픈AI 수요에 변화가 있을 경우 어떻게 대응할 수 있을지에 대해 설명하기를 바라고 있다고 지적했다.
반면 웨드부시증권은 보다 낙관적인 평가를 내놓았다.웨드부시는 AI 지출에 투자자들의 관심이 자연스럽게 집중되고 있지만 "오라클이 AI 수요 급증이라는 '좋은 문제'를 겪고 있다는 뜻이기도 하다"며 "오라클의 핵심 AI 및 클라우드 지표와 백로그는 AI 혁신 수요가 매우 견조하다는 것을 보여준다"고 진단했다.
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