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반도체 INSIGHT
샌디스크,카지노 지갑 무료 신용SSD값 두 배 인상
'미운 오리 새끼' 낸드의 변신
생산업체 많아 수익성 나빴지만
'추론용 AI' 시장 열려 수요 폭발
장기 불황 겪은 낸드 제조사들
증설에 보수적…공급부족 심화
엔비디아,신규 수요 10% 창출
스마트폰·PC도 공급 부족 우려낸드플래시는 D램과 달리 전원이 꺼져도 데이터를 잃지 않는 메모리반도체다.영구 저장 특성 덕분에 스마트폰,PC 등 모든 전자제품에 들어간다.하지만 반도체 기업에는‘계륵’같은 존재였다.삼성전자,SK하이닉스,카지노 지갑 무료 신용마이크론 등 3개사만 경쟁하는 D램과 달리 수많은 기업이 달라붙은 탓에 돈 벌기가 쉽지 않아서다.
‘미운 오리 새끼’였던 낸드 시장이 슈퍼호황 국면에 들어갔다.메모리반도체 시장의‘큰손’엔비디아가 낸드의 새로운 구매자로 등장하면서 전 세계 수요의 10%를 쓸어갈 것이란 전망이 나와서다.D램에 이어 낸드도 공급 부족 현상이 심화하면서 메모리 슈퍼사이클이 장기화할 것이란 기대가 커지고 있다.
◇ 내년 전체 수요 10% 잠식
낸드 시장이 들썩이는 건 새로운 수요가 인공지능(AI) 시장에서 생겨나서다.16일 씨티증권에 따르면 엔비디아가 올 하반기 양산하는 차세대 AI가속기‘베라 루빈’에 들어가는 SSD 용량은 1152테라바이트(TB)로 기존 제품인‘블랙웰’의 열 배 이상 많다.베라 루빈의 올해 출하량이 3만 대,
카지노 지갑 무료 신용내년 10만 대로 예상된다는 점에서 2026년 3460만TB,2027년엔 1억1520만TB의 신규 수요가 생기는 셈이다.이는 올해 전체 글로벌 낸드 수요의 2.6%,내년 전체 수요의 9.3%에 이른다.
엔비디아는 블랙웰에 데이터 저장에 필요한 최소한의 SSD만 넣었다.엔비디아가 SSD 탑재량을 대폭 늘린 건 기존 고대역폭메모리(HBM)로는 AI를 빠르게 구동하기 어렵다고 판단했기 때문이다.생성형 AI가 사용자와 대화를 오래 주고받으면‘KV 캐시’로 불리는‘이미 읽은 내용’을 메모장(HBM)에 저장해야 한다.
그런데 추론 과정에서 KV 캐시가 많이 쌓이면 HBM에 과부하가 생기고 AI 서버 전체가 느려진다.급증하는 KV 캐시를 쌓기 위해 대용량 저장장치인 SSD가 필요해진 것이다.젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 지난 6일 미국 라스베이거스에서 열린 기자회견에서 “AI가‘저장장치 혁명’을 촉발할 것”이라고 설명한 배경이다.
◇ 샌디스크 “전액 현금 내라”
업계에선 엔비디아의 SSD 도입 확대로 데이터센터용 낸드 수요가 45% 늘어나지만,
카지노 지갑 무료 신용공급은 10% 증가하는 데 그칠 것으로 예상한다.샌디스크는 구매자가 몰리자 1~3년짜리 장기계약을 맺을 때‘전액 현금’으로 선불을 요구하고 있다.단순 가격 인상을 넘어 현금을 싸 들고 가야 제품을 받을 수 있는‘쇼티지’(공급 부족)가 나타나고 있다는 얘기다.
반도체 기업들이 증설을 머뭇거리는 것도 공급 부족을 부추기는 대목이다.삼성전자,SK하이닉스,마이크론 등은 낸드 생산능력을 확대하지 않는다는 방침이다.업계 관계자는 “장기 낸드 불황을 겪은 제조사들은 높은 수요가 꾸준히 유지돼야 증설에 나서겠다는 방침을 세웠다”고 전했다.
업계에선 AI 데이터센터가 부른 낸드 공급 부족이 스마트폰,PC 등 정보기술(IT) 시장으로 확산할 것으로 내다보고 있다.스마트폰 한 대에는 128~512GB(기가바이트) 낸드가 들어가는데,서버용 SSD에는 이보다 수십 배 많은 수십TB(1TB=1000GB) 낸드가 내장된다.SSD로 생산이 몰릴 경우 일반 낸드 공급이 부족해질 수 있다는 얘기다.
맥킨지컨설팅에 따르면 기업용 SSD 시장 규모는 2024년 181EB(엑사바이트·1EB는 10억GB)에서 2030년 1078EB로 여섯 배 커질 것으로 전망된다.이 중 AI 추론용 규모가 447EB로 41%를 차지한다.업계 관계자는 “구조적 수요 증가로 공급 부족이 더욱 심화할 가능성이 높다”고 설명했다.
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