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25년 연간 매출액 4.1조(+16%),영업이익 1.2조(+137%) 추정

"신제품 효과 위에 CMO 모멘텀까지"[다올證]

주가.작년말 18만원 → 26년 1월 5일 21만원(+15.9%) 

11개 증권사 중 9곳 목표가 상향.23만원(삼성) ~ 25만원(키움ㆍNH)

◆…셀트리온이 지난 연말 실적전망 공시를 하면서 새해 들어서자 마자 주가와 목표주가가 급등하고 있다.사진은 셀트리온 글로벌 생명공학 연구소 [사진=셀트리온]

셀트리온의 주가가 새해에 들어오자 마자 급등세를 보이고 증권사들도 목표주가를 일제히 상향 조정하고 있다.

지난해 18만1000원으로 마감한 주가가 2026년 개장 첫날인 1월 2일 20만2500원에 마감하며 11.9% 올랐고,5일에도 오전 11시 30분 현재 20만9800원에 거래되며 또,3.7% 상승 중이다.

지난해 12월 31일 셀트리온이 2025년 4분기 실적 전망공시를 통해,영업이익이 전년보다 140% 넘게 상승할 것이라고 발표하면서,새해 들어서자 마자 주가가 급등하고 있는 모습이다.더욱이 이러한 성장이 신규 제품의 성장과 미국 위탁생산(CMO) 증가 등 펀드멘털이 탄탄하게 받쳐주고 있어 상승세에 더욱 힘이 붙고 있다는 설명이다.

■ 2025년 연간 매출액 16%ㆍ영업이익 137% 증가 추정

셀트리온이 지난해 31일 2025년 4분기 실적을 전망공시하면서 매출액 1조2841억원(+20.7%),영업이익 4722억원(+140.4%)이 될 것이라고 밝혔다.

다올투자증권 이지수 연구원은 5일 '신제품 효과 위에 CMO 모멘텀'이라는 제목의 보고서에서 셀트리온의 25년 4분기 전망공시를 바탕으로 2025년 연간 매출액을 4조1165억원,영업이익 1조1655억원,당기순이익 8990억원이 될 것으로 추정해 영업이익이 1조원을 넘길 것으로 예상했다.

2024년과 비교할 때 매출액은 15.7%,영업이익은 136.9%,김민 카지노당기순이익은 114.6%의 성장세를 보일 것이라는 추정이다.또,이러한 성장세가 2026년에도 지속돼,매출은 5조원을 넘어서고 영업이익도 1조6700억원이 될 것이라는 전망이다.

이 연구원은 "고마진 신제품 매출 성장과 고원가 재고 소진 효과로 시장 기대치를 상회할 것"으로 기대하면서 "2026년에도 신제품 출시 효과가 지속 될 것"이라고 전망했다.

◆…자료 : 다올투자증권

■ 11개 증권사 중 9곳 목표가 상향

셀트리온의 주가가 새해 개장하자 마자 11.9% 상승하자 증권사들도 서둘러 목표주가를 상향 조정하고 있다.

FN가이드에 따르면,김민 카지노1월 2일 삼성증권,NH투자증권,유진투자증권,한국투자증권이 5%~14% 목표주가를 상향 조정한데 이어,5일에도 IBK투자증권,유안타증권,다올투자증권,키움증권,DS투자증권이 목표주가를 9%~14% 상향 조정했다.

2일과 5일 이틀 사이 셀트리온에 대한 기업분석보고서를 내놓은 증권사는 모두 11곳인데 이 가운데 DB증권(25만원)과 상상인증권(24만원) 등 2곳외에 9곳이 목표주가를 상향 조정했다.

삼성증권 서근희 연구원은 2일,"신규 제품 성장이 견인하여 수익성을 회복했고,미국 내 시장 점유율은 보다 더 공고해질 것"으로 기대하며 목표주가를 4.6% 상향 조정했다.

한국투자증권 위해주 연구원도 2일,"셀트리온의 핵심 사업이 자본집약적인 바이오시밀러와 CMO로 집중되는 점을 고려해 목표주가 산출 기준을 기존 순이익에서 상각전영업이익(EBITDA)으로 변경했다"면서 목표주가를 9.1% 상향조정했다.

유안타증권 하현수 연구원은 5일,"회사가 공시한 4분기 실적이 시장 컨센서스(매출액 1조 2579억원,영업이익 3968억원) 대비 영업이익을 크게 상회했고,신제품의 본격적인 매출기여가 26년부터 이뤄질 것"으로 예상하면서 목표주가를 13.6% 상향 조정했다.

증권사들의 셀트리온에 대한 목표주가는 5일 현재 23만원 ~ 25만원 사이에서 제시되고 있다.

◆…자료 : 키움증권

[알림] 본 기사는 해당 증권사의 분석보고서를 토대로 정보 제공 차원으로 작성된 것입니다.따라서 투자시 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기 바라며 어떠한 경우에도 투자자의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
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