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뉴욕 연은 레이트 체크에 엔화 급등
美 FOMC 동결 속 연준 인사 촉각
韓 저성장·고환율 기조 지속 전망
▲ AI 프리즘* 맞춤형 경제 브리핑
* 편집자 주:‘AI PRISM’(Personalized Report & Insight Summarizing Media)은 한국언론진흥재단의 지원을 받아 개발한‘인공지능(AI) 기반 맞춤형 뉴스 추천 및 요약 서비스’입니다.독자 유형별 맞춤 뉴스 6개를 선별해 제공합니다
[주요 이슈 브리핑]
■ 미일 외환시장 공동개입 가능성과 엔화 급등: 뉴욕 연은이 금융기관에 엔화 레이트 체크를 실시했다는 소문에 엔화가 하루 만에 1.75% 급등하며 달러당 155.63엔까지 치솟았다.글로벌 투자자들은 미일 공조 개입 현실화 시 아시아 통화 강세 전환에 대비해 달러 자산 비중을 5%포인트 축소하고 엔화·원화 익스포저를 10~15%로 확대하는 전략을 검토할 시점이다.
■ 美 FOMC 동결 전망과 차기 연준 의장 지명 이슈: 연준이 29일 기준금리 3.50~3.75%를 동결할 것으로 시장은 예상하며 베선트 재무장관은 이번 주 차기 연준 의장 지명 가능성을 시사한 상황이다.트럼프 대통령이 금리 인하에 우호적인 인사를 지명할 경우 추가 금리 인하 기대가 부각되면서 미국 채권 듀레이션 확대와 성장주 비중 상향이 유효한 전략으로 부상할 전망이다.
■ 한국 경제 저성장 기조와 고환율 리스크: 경제전문가의 54%가 한국 경제의 1%대 저성장 지속을 전망했고 올해 환율 고점이 달러당 1516원까지 형성될 수 있다는 분석이 제기됐다.글로벌 투자자들은 한국 투자 시 환헤지 비율 70% 이상 유지와 반도체 수출주 중심 선별 투자로 환율 리스크를 관리하는 것이 바람직하다.
[글로벌 투자자 관심 뉴스]
1.美 개입 움직임에 엔환율‘뚝’…원화도 동반 상승 하나
- 핵심 요약: 뉴욕 연은이 금융기관들에 엔화 레이트 체크를 실시했다는 소문에 엔화가 장중 1.75% 급등하며 달러당 155.63엔까지 치솟아 지난해 8월 이후 최대 변동폭을 기록했다.시장에서는 이번 움직임을 일본 단독이 아닌 미국 지원을 동반한 이례적 공동 개입의 전조로 해석하는 분위기다.다카이치 일본 총리의 확장재정 우려로 일본 국채금리가 급등하자 베선트 미 재무장관이 “일본발 파급효과를 분리해 생각하기 어렵다”며 우려를 표명하기도 했다.글로벌 투자자들은 미일 공조 개입 현실화 시 아시아 통화 강세 전환에 대비해 엔화·원화 익스포저를 10~15%로 확대하되 대규모 개입이 미국 인플레이션을 자극할 수 있어 달러 포지션 50% 이상 유지가 바람직하다.
2.美 기준금리 동결 유력…SK하이닉스 실적 관심
- 핵심 요약: 미국 연준이 29일 현재 3.503.75%인 기준금리를 동결할 것으로 시장은 예상하며 베선트 재무장관은 이번 주 차기 연준 의장 지명 가능성을 밝힌 상태다.2829일에는 테슬라·마이크로소프트·메타·애플 등 M7 기업들의 4분기 실적 발표가 예정돼 글로벌 증시 방향성을 가늠할 중요 변수로 작용할 전망이다.SK하이닉스는 4분기 매출액 30조 원,
Mvp 토토영업이익 최대 18조 원을 거뒀을 것으로 추정되며
삼성전자(005930)도 영업이익 20조 원 확정 실적을 공개할 예정이다.글로벌 투자자들은 M7 실적에 따라 빅테크 비중을 조정하되 HBM 수요 폭등에 힘입은 한국 반도체주 실적 모멘텀을 활용해 아시아 테크 섹터 비중 15~20% 확대를 고려할 만하다.
3.중국 찾은 젠슨 황…中 H200 빗장 푸나
- 핵심 요약: 젠슨 황 엔비디아 CEO가 춘제를 앞두고 중국을 방문했으며 AI 반도체 H200 수출 성사 여부에 시장의 이목이 집중되는 양상이다.블룸버그는 중국 정부가 알리바바·텐센트·바이트댄스에 자국 칩 구매를 조건으로 H200 구매를 원칙적으로 승인했다고 보도하며 기류 변화를 시사했다.알리바바와 바이트댄스는 H200 칩을 각각 20만 개 이상 주문할 의사를 밝혔고 비공식 경로에서는 H200 서버 패키지가 공식가보다 50% 높은 230만 위안에 거래되는 모습이다.글로벌 투자자들은 H200 수입 승인 현실화 시 엔비디아와 AI 반도체 공급망 기업 수혜가 예상되므로 AI 인프라 ETF 비중을 10~12%로 확대하는 것을 검토할 만하다.
[글로벌 투자자 참고 뉴스]
4.경제전문가 54% “韓 경제 당분간 1%대 저성장”
- 핵심 요약: 경영자총협회 조사에서 경제학 교수 100명 중 54%가 한국 경제의 1%대 저성장 기조가 당분간 지속될 것으로 전망했으며 올해 성장률 전망치는 평균 1.8%로 정부(2.0%)와 IMF(1.9%)보다 낮은 수준이다.원·달러 환율 전망치는 최저 1403원에서 최고 1516원으로 고환율 기조 지속이 점쳐지는 상황이다.고환율 주요 요인으로 한미 금리 격차(53%),
Mvp 토토해외투자 확대에 따른 외화 수요 증가(51%),
Mvp 토토한국 경제 경쟁력 약화(37%)가 지목됐다.글로벌 투자자들은 한국 투자 시 환헤지 비율 7080%를 유지하고 반도체·2차전지 등 글로벌 경쟁력 보유 섹터 중심으로 선별 투자하며 신흥국 내 한국 배분은 2025%로 조절하는 것이 적절하다.
5.“나만 벼락거지 될라”…증시 대기자금 100조 육박
- 핵심 요약: 코스피 5000시대 개막에 투자자예탁금이 96조 3000억 원으로 역대 최대치를 경신했고 신용융자 잔고도 29조 821억 원이라는 신기록을 세운 상태다.그러나 개인들은 1월 122일 유가증권시장에서 5조 5027억 원을 순매도한 반면 미국 주식은 36억 2000만 달러(약 5조 2681억 원)를 순매수하며 서학개미 열풍이 지속되는 모습이다.미국 주식 보관액은 1689억 달러(약 248조 원)로 올해 들어 7조 7956억 원이 불어났으며 순매수 1위는 알파벳(9022억 원),테슬라(6839억 원) 순으로 집계됐다.글로벌 투자자들은 한국 개인의 미국 주식 선호 현상이 지속되는 만큼 달러 자산과 미국 빅테크 익스포저를 4050%로 유지하면서 코스피 FOMO 현상에 따른 변동성 확대에 대비할 필요가 있다.
6.AI테마 양극화…반도체 뛸때 SW는 빌빌
- 핵심 요약: AI 소프트웨어 ETF가 올해 -710% 수익률로 부진한 반면‘RISE 미국반도체NYSE’ETF는 16.1%를 기록하며 나스닥을 훌쩍 상회하는 강세를 보였다.반도체는 데이터센터·서버 증설 등 AI 인프라 구축 직접 수혜를 받은 반면 소프트웨어는 AI 기능 고도화 비용 부담으로 수익성 개선이 지연되는 양상이다.오픈AI·앤트로픽 등 대형 AI 플랫폼 상장 기대로 기존 소프트웨어 기업에서 자금이 이탈하며 오라클·어도비·세일즈포스 등은 두 자릿수 하락률을 기록했다.글로벌 투자자들은 AI 투자 사이클이 인프라 구축 단계에 머물러 있어 반도체 비중 1518% 유지와 소프트웨어 5~7% 축소로 차별화 전략을 구사하는 것이 유효하다.
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