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에너지 호라이즌스 2026 보고서…AI 전력 수요와 지정학 재편

[디지털데일리 이상일기자] AI 데이터센터가 자원과 전력을 흡수하는 블랙홀이 되어 가고 있는 가운데 에너지 부분을 어떻게 해결할지가 관건이다.복잡하게 얽힌 에너지와 지속가능성 생태계 속에서 정부정책의 실효성이 에너지 시장의 방향을 좌우할 것이라는 분석이다.

에스앤피글로벌(S&P Global) 에너지 호라이즌스 2026 보고서는 인공지능(AI) 확산,전력망 병목,청정기술 공급망 경쟁,탄소 규제 분화,기후 위험 확대가 동시에 작용하며 에너지 시장의 구조적 전환을 압박하고 있다고 진단했다.에너지 확대와 지속가능성은 더 이상 병행 가능한 선택지가 아니라 상호 연관된 필수 과제로 제시됐다.

보고서는 지역별로 상이한 전략을 강조했다.미국은 AI와 데이터센터 중심의 전력 수요 증가에 대응하는 독자적 경로를 택하고 있다.유럽은 에너지 안보와 탈탄소,산업 경쟁력이라는 복수의 목표를 동시에 조정해야 하는 상황이다.중국은 태양광,배터리,수소 등 청정기술 전반에서 공급과 기술 주도권을 강화하며 글로벌 시장과의 연결을 확대하고 있다.이러한 흐름은 지정학 동맹과 무역 구조,에너지 조달 전략을 재편하는 요인으로 작용한다.

AI 확산은 에너지 시장의 가장 직접적인 압력 요인으로 꼽혔다.보고서에 따르면 글로벌 데이터센터 전력 수요는 2026년까지 17% 증가하고,바카라 뱅커 페어2030년까지 연평균 14% 성장해 잠재 수요가 2200테라와트시(TWh)를 넘어설 수 있다.이는 인도 전체 전력 소비량에 근접한 규모다.미국에서는 2026년 데이터센터 관련 지출이 5000억달러에 육박할 것으로 제시됐다.성장 속도와 규모에는 불확실성이 존재하지만,이 수준의 확장은 전력 인프라 투자와 국가 정책,바카라 뱅커 페어환경 목표 전반에 파급 효과를 낳을 것으로 전망됐다.

국내 데이터센터 전력 수요의 경우도 비슷하다.업계에 따르면 2025년 4461MW에서 2028년 6175MW로 연평균 11% 증가할 전망이며,2026년까지 AI 확산으로 830TWh 규모로 확대될 가능성이 크다.현재 AI 데이터센터 용량 725MW가 계획 포함 1.2GW로 성장하며 수도권 전력망 과부하 위험이 집중된다.한전은 AI 전력 플랫폼으로 대응 중이다.

데이터센터의 지속가능성 약속은 기업별로 편차가 컸다.S&P 글로벌 기업 지속가능성 평가(CSA)에 따르면 데이터센터를 운영하는 기업 중 38%는 탄소중립 약속을 하지 않았다.마이크로소프트,알파벳,메타플랫폼스 등 주요 기술 기업은 탄소중립 목표를 선언했지만,전력 수요 급증으로 목표 달성이 갈수록 어려워지고 있다는 점도 지적됐다.단기적으로는 전력 공급의 경제성과 시장 출시 속도가 우선시되며,바카라 뱅커 페어이는 항상 지속가능성 목표와 일치하지 않을 수 있다는 분석이다.

국내 데이터센터 산업 역시 AI 인프라 확충과 지속가능성 사이에서 깊은 딜레마에 빠져 있다.제11차 전력수급기본계획 실무안은 2038년까지 데이터센터 신규 증설로만 4.4GW의 전력 수요가 추가될 것으로 내다봤다.기존 시설의 확장분을 포함하면 총 6.2GW에 달하는 거대 수요다.현재 약 725MW 수준인 국내 상업용 데이터센터 용량이 2026년 1.2GW까지 급팽창할 것으로 예상되지만,이를 뒷받침할 송전 인프라와 재생에너지 공급은 턱없이 부족해 계통 병목 현상은 갈수록 심화되고 있다.

특히 데이터센터의 60% 이상이 수도권에 집중된 탓에 송전망 과부하 문제가 심각해지면서,정부의 분산에너지 활성화 정책과 기업의 인프라 효율성 요구가 정면으로 충돌하고 있다.글로벌 빅테크와 마찬가지로 국내 기업들 또한 단기적인 시장 출시 속도(Time-to-Market)를 우선시할 수밖에 없어,탄소중립 목표 달성은 점차 뒷순위로 밀려날 수 있다는 우려가 나온다.

이러한 상황 속에서 2026년부터 본격화되는 글로벌 탄소 공시 의무화와 탄소 비용의 실질적 반영은 국내 운영사들에게 거대한 압박으로 작용하고 있다.네이버와 카카오,삼성SDS 등 주요 IT 기업들은 외기 냉방과 수냉식 서버 등 혁신적인 냉각 기술을 도입하며 PUE(전력 사용 효율) 개선에 사활을 걸고 있으나,한국 특유의 높은 재생에너지 조달 비용과 공급 부족이라는‘에너지 섬’구조가 발목을 잡고 있다.

결국 데이터센터의 지속가능성은 단순한 ESG 경영 차원을 넘어,탄소 국경세와 같은 규제 장벽을 넘어야 하는 기업의 실질적인 생존 전략이자 비용 경쟁력의 핵심 변수로 부상하고 있다.



전력망 인프라는 2026년 에너지 전환의 핵심 제약 요소로 부상했다.수십 년간의 투자 부족으로 다수 국가의 전력망은 탈탄소와 전력화,디지털화 속도를 따라가지 못했다.유럽에서는 전력망의 약 40%가 40년 이상 된 시설로 평가됐다.유럽집행위원회는 2030년까지 5840억유로,2040년까지 1조2000억유로의 전력망 투자가 필요하다고 추정했다.신규 송전선로 구축에 12~17년이 소요되는 허가 지연을 고려하면,단기적으로는 기존 중·고압 인프라의 업그레이드가 현실적인 대안으로 제시됐다.

미국도 전력망 압박에서 자유롭지 않다.AI와 클라우드 확산으로 데이터센터가 급증하면서 지역별 노후 전력망에 부담이 집중되고 있다.보고서는 긴급 투자와 계획 개선이 이뤄지지 않으면 전력 공급 부족과 전력망 불안정 위험이 커질 수 있다고 지적했다.전력망은 더 이상 보조 인프라가 아니라 국가 경쟁력의 핵심 인프라로 규정됐다.

국내 전력망 상황은 글로벌 주요국보다 더욱 심각한‘계통 병목’현상에 직면해 있다.한국전력이 추진 중인 주요 송·변전 사업의 절반 이상이 주민 수용성 및 인허가 문제로 지연되고 있으며,이는 국가 전략 산업인 반도체와 AI 인프라 확충에 직접적인 제동을 걸고 있다.특히 동해안의 막대한 발전력을 수도권으로 실어 나를 송전선로 건설이 당초 계획보다 10년 가까이 늦어지면서,발전소를 짓고도 가동하지 못하는‘송전 제약’손실은 2026년 사상 최대치를 기록할 전망이다.전력망이 더 이상 보조 수단이 아닌,산업의 생사고락을 결정짓는‘국가 안보 인프라’로 재정의되어야 한다는 지적이 나오는 이유다.

이에 따라 2026년 국내 IT 업계의 시선은‘분산에너지 활성화’와‘지역별 차등 요금제’의 안착 여부에 쏠리고 있다.수도권 전력 포화로 신규 데이터센터의 계통 접속이 불허되거나 수년씩 지연되자,네이버와 SK그룹 등 주요 기업들은 발전소 인근 지역으로 입지를 다변화하거나 데이터센터 부지에 직접 발전 설비를 갖추는‘온사이트(On-site)’전원 확보 전략을 구체화하고 있다.결국 전력망 확충 지연이라는 구조적 한계를 극복하기 위해,전력을 많이 쓰는 기업이 전력을 직접 생산하거나 발전소 옆으로 이동해야 하는‘에너지 지형의 대전환’이 2026년을 기점으로 본격화될 것으로 보인다.

보고서는 2040년까지 기온 상승이 2.3도에 이를 가능성을 제시하며,기후 적응이 선택이 아닌 필수로 전환되고 있다고 강조했다.물리적 기후 위험으로 인한 기업의 연간 비용은 2030년대 약 8850억달러에 이를 수 있다는 추정도 포함됐다.결론적으로 보고서는 AI 기반 수요 증가,전력망 병목,바카라 뱅커 페어지정학적 경쟁,기후 위험이 얽히며 2026년 이후 글로벌 에너지 시장의 불확실성과 구조적 전환을 동시에 심화시킬 것으로 내다봤다.

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