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급등주에서 찾는 새해 투자 힌트
올해 540% 올라 엔비디아 제쳐
[왕개미연구소]
올 한 해 증시를 달군 급등주를 되짚어보는 일은 단순한 성과 정리에 그치지 않는다.주가가 급등한 종목에는 인공지능(AI),반도체,에너지 등 시대 변화의 방향이 고스란히 담겨 있다.올해의‘승자’에 내년 증시의 주도 산업과 기업에 대한 힌트가 담겨 있다.

그렇다면 올해 글로벌 증시에서 가장 눈에 띄게 상승한 종목은 무엇일까.선진국 증시에서 상승률 1위를 차지한 종목은 일본의 메모리 반도체 기업인 키옥시아홀딩스(옛 도시바메모리)였다.

키옥시아는 장기 기억 반도체인 낸드플래시를 주력으로 생산하는 업체다.삼성전자(32.3%)와 SK하이닉스(19%)에 이어 글로벌 시장 점유율 3위(15.3%)를 차지하고 있다.

30일 블룸버그에 따르면,키옥시아는 올 들어 540% 상승해 선진국 증시 상황을 반영하는 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 월드 지수 지수 구성 종목 중 상승률 1위를 기록했다.

일본 내에서도 압도적인 상승률 1위다.프라임(우량주) 소속 1600여 종목 중 2위인 스미토모파마(318%)와 3위 메디컬 데이터 비전(305%)을 크게 앞선다.인공지능(AI) 수요 확대를 배경으로 장기 기억에 주로 쓰이는 낸드플래시 가격 상승이 이어질 것이란 기대가 주가를 강하게 끌어올렸다.

일러스트=조선디자인랩 정다운
✅상장하자마자 1년 만에‘텐배거’눈앞

키옥시아는 작년 12월 공모가 1455엔으로 일본에 상장했는데,무료 바둑 추천지금은 1만엔이 넘는 고가에 거래되고 있다.작년 말 상장 당시 7조원 안팎이던 시가총액은 52조원대까지 불어났다.

지난달 11일엔 장중 1만4405엔을 찍으면서 상장 이후 최고가를 기록했다.공모가 대비‘텐배거(주가 10배 상승)’달성이 코앞이었다.하지만 직후 발표된 2025년 7~9월기 연결 실적이 큰 폭의 매출·이익 감소를 보이면서 주가는 급락했다.

이후 최근까지 횡보세를 보였지만,메모리 가격 상승이 2026년에도 이어질 것이란 전망이 나오면서 분위기가 바뀌고 있다.낸드 가격 상승세가 뚜렷해지고 있기 때문이다.생성형 AI용 데이터센터 투자가 활발해지면서 메모리 수급이 빠듯해진 영향이다.

그래픽=조선디자인랩 한유진
✅수요 커지는데,공급 묶여…낸드 가격 상승

이와이코스모증권의 사이토 가즈요시(斎藤和嘉) 수석 애널리스트는 닛케이신문에 “데이터센터 수요에 더해 PC 교체 수요,스마트폰의 AI 기능 탑재 확산 등으로 메모리 수요가 강해지고 있다”면서 “2027년까지 연간 약 20% 수준의 수요 증가가 이어질 가능성이 있다”고 말했다.

공급 측면에서도 반도체 제조사들은 2023년 이후 낸드 관련 설비 투자를 억제해 왔고,여전히 증설에는 신중한 태도를 보이고 있다.삼성전자·SK하이닉스 등 한국 반도체 기업들은 AI 반도체 성능과 직결되는 D램과,이를 적층해 만드는 고성능 반도체인 HBM(고대역폭메모리) 투자를 우선해 왔다.낸드 수급 불균형 해소에는 수년이 걸릴 것이라는 전망이 우세하다.

AI 분야에서는 학습한 데이터를 바탕으로 답을 도출하는‘추론’용도가 확대되면서 낸드가 기여할 수 있는 영역이 늘고 있는 점도 호재로 꼽힌다.그동안 데이터센터용 AI 서버의 저장 장치에는 하드디스크드라이브(HDD)가 주로 사용돼 왔지만,최근 HDD 수급이 빠듯해지면서 낸드를 핵심 부품으로 사용하는 SSD(솔리드스테이트드라이브)를 대체재로 채택하는 움직임이 늘고 있다는 것이다.

서버 내에서 AI의‘두뇌’역할을 하는 AI 반도체의 구성 부품으로 낸드 수요도 새롭게 부각되고 있다.AI 반도체는 연산을 담당하는 GPU와 다수의 HBM으로 구성된다.GPU와 HBM 사이에서 막대한 데이터가 실시간으로 오간다.이 과정에서 전력 소모가 커지는데,가격 급등으로 조달도 어려워지고 있다.사이토 애널리스트는 “낸드를 HBM의 보완재로 결합해 전력 소비와 비용을 낮출 수 있다는 점이 평가받기 시작했다”고 설명한다.

그래픽=조선디자인랩 한유진
✅반도체 강세 속 한·일 증시는 온도 차

한국 주식시장에서도 반도체 회사들의 활약이 두드러졌다.하지만 상승 폭에서는 일본과 한국의 온도 차가 뚜렷하다.

대장주인 삼성전자는 올해 123% 상승했지만,코스피 상승률 상위 50위 안에는 들지 못했다.그래도 오랜 횡보 끝에 주가가 가파르게 오르자 개인 투자자들은 차익 실현에 나서며 19조원어치를 순매도했다.개인들이 내던진 물량은 외국인(9조4000억원)과 기관(3조원)이 받아갔다.

시가총액 2위인 SK하이닉스는 올해 273% 올랐다.SK하이닉스 지분을 20% 보유한 최대주주 SK스퀘어는 364% 상승했다.SK하이닉스는 올해 최고의 주식으로 꼽히는‘키옥시아’의 주요 주주이기도 하다.2018년 3조9000억원을 투자해 장기 보유 중으로,키옥시아 지분 19%와 지분 약 14%로 전환 가능한 전환사채(CB)를 보유하고 있다.

그래픽=조선디자인랩 권혜인
✅한국 증시 올해의 주인공은 버스 회사

올해 한국 코스피 시장에서 상승률 1~2위를 차지한 종목은 뜻밖에도 버스 회사였다.30일 한국거래소에 따르면,동양고속이 896%로 가장 많이 올랐고,천일고속(881%),코리아써키트(430%),SK스퀘어(364%),에이피알(362%)이 뒤를 이었다.

동양고속과 천일고속은 서울 서초구 서울고속버스터미널 부지 재개발 사업의 수혜주로 부각되며 주가가 급등했다.평소 유통 주식 수가 적고 거래량도 많지 않은 소외주였던 만큼,매수 수요가 집중되자 주가 변동성이 크게 확대됐다.

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