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AI수요 폭증,온라인홀덤너도 나도 수혜 … '업황 하락기' 전환 대비 필요
안정적인 수익구조 갖추려면 파운드리에 과감하게 투자해야
최근 메모리 시장은 초호황 국면에 접어들었다.세계적인 AI 열풍이 계속되며 HBM 등 최신 D램을 생산하는 메모리 메이저 3사(삼성전자·SK하이닉스·마이크론)의 공장은 쉴 틈 없이 돌아가고 있다.이들 기업이 고부가 제품생산에 집중하면서 범용 D램 공급이 감소,온라인홀덤가격이 급등하며 상대적으로 경쟁력이 낮은 기업들도 수혜를 보고 있다.중국 창신메모리테크놀로지(CXMT)가 지난해 사상 처음 연간 흑자를 달성했고 대만 난야테크놀로지는 지난해 12월 매출이 전년 대비 5배 이상 증가했다.
삼성전자가 지난해 4분기 영업이익 20조원을 달성한 것 역시 이러한 메모리 슈퍼사이클 영향을 크게 받았다는 평가다.5세대 HBM(HBM3E) 등 메모리부문 경쟁력 회복이 실적에 분명히 기여했지만 구조적으로 업황효과를 크게 봤다는 것이다.
문제는 이런 호황이 영구적이지 않다는 점이다.메모리산업은 대표적인 '사이클 산업'이다.과거 메모리 호황기에 실적이 급증했다가 다운턴을 맞으며 수익성이 둔화한 사례를 어렵지 않게 찾을 수 있다.반도체업계 관계자는 "(실적이 좋은) 지금이 가장 위험할 때"라며 "AI 수요가 폭증하는 비정상적 시장상황 덕에 기술력이 떨어지는 업체들도 기록적인 이익을 내는 상황인 만큼 '슈퍼사이클 착시'에 취하면 안된다"고 말했다.
반도체 시황변화에 크게 흔들리지 않는 '안정적 수익구조'를 갖추려면 결국 과감한 투자를 기반으로 파운드리·시스템LSI 등 비메모리부문 경쟁력을 높여야 한다는 목소리가 나온다.글로벌 반도체 시장에서 비메모리 비중이 약 75%로 나머지가 메모리(25%)다.
삼성전자는 지난해 3분기 재고충당금 관련 일회성 비용 제거와 공장 가동률 상승으로 파운드리에서 적자폭을 크게 줄였다.4분기 역시 선전했으나 증권가에서는 여전히 1조7000억원 상당의 영업손실이 발생했을 것이라고 본다.
지난해 테슬라로부터 23조원 규모의 차세대 AI칩을 수주하고 '갤럭시26' 시리즈에 자체 모바일 AP(애플리케이션프로세서) '엑시노스 2600' 탑재를 확정하는 등 성과가 가시화하고 있지만 수율안정,본격적인 물량확대 등은 과제로 지적된다.시장조사업체 트렌드포스에 따르면 지난해 3분기 기준 글로벌 파운드리 시장점유율은 삼성전자가 6.8%로 1위인 대만 TSMC(71%)와 여전히 격차가 크다.
김양팽 산업연구원 전문연구원은 "삼성전자의 기술력이 올라온 것은 사실이지만 지난해 4분기는 글로벌 반도체 제조기업이 모두 역대급 실적을 세웠다.반도체업황 자체가 워낙 고점에 있기 때문"이라며 "비메모리분야의 적극적인 투자를 통해 기술경쟁력에서 우위를 가져가야 할 시점"이라고 밝혔다.
한편으론 메모리 가격상승이 삼성전자 DX(디바이스경험)부문에 부담요인이 될 것이란 분석도 나온다.핵심부품인 메모리 가격이 뛰면 스마트폰의 가격경쟁력 확보가 쉽지 않기 때문이다.
노태문 삼성전자 DX부문장은 지난 5일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열린 세계 최대 IT(정보기술)·가전전시회 'CES 2026' 기자간담회에서 "올해 여러 경영환경 가운데 주요 부품의 재료비,온라인홀덤특히 메모리 가격인상을 우려하고 있다"며 "주요 부품가격 인상은 출하량이나 시장에도 영향을 줄 것"이라고 말했다.
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온라인홀덤, 새로 짓는 원전과 SMR 등을 반영하면 2038년 기준으로 원전의 발전 비중은 약 36%에 달하게 되고요.