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메모리 반도체 업계 '풍향계'로 통하는 미국 마이크론테크놀로지가 인공지능(AI) 수요 확대에 힘입어 사상 최대 실적을 발표하고 가이던스를 상향조정했다.
마이크론은 AI 데이터센터 확대가 제품 수요를 견인했다고 밝혔다.또 고대역폭메모리(HBM)가 연평균 40%의 성장률을 기록해 전체 유효시장규모(TAM)이 2028년까지 1000억달러에 달할 것으로 예상했다.경영진은 또한 자본지출 전망치를 기존 180억달러에서 200억달러로 상향 조정했다.
수밋 사다나 최고사업책임자(CBO)는 "우리는 완판을 넘어선 상태"라며 "자사 모델들에 대해 상당 규모의 수요가 충족되지 않고 있으며 이는 가까운 미래에 수요가 공급을 크게 초과할 것으로 예상되는 환경과 일치한다"고 말했다.
마이크론은 이번 분기 매출이 187억달러에 달할 것으로 전망했는데 이는 시장 예상치인 142억달러를 크게 상회하는 수준이다.조정 EPS 전망치도 8.42달러로 제시했는데 이 또한 월가가 예상한 4.78달러를 크게 웃돈다.
이번 실적 발표 후 월가에서 마이크론에 대한 호평이 이어졌다.
JP모건은 마이크론이 유리한 가격 환경 갖고 있다며 목표주가를 상향 조정했고 뱅크오브아메리카(BofA)는 투자의견을 '매수'로 상향했다.
모건스탠리는 이번 실적이 엔비디아를 제외하면 "미국 반도체 산업 역사상 가장 큰 매출과 순이익 상향"이라고 평가했다.조셉 무어 애널리스트는 "AI 관련 성장세가 계속되는 한 AI 연평균성장률(CAGR)이 점점 더 큰 규모에서 나오면서 반도체 수급 압력을 형성할 것"이라며 AI 관련 모멘텀이 적어도 2026년까지 지속되고 2027년까지도 이어질 수 있을 것으로 전망했다.
미즈호의 조셉 렌 애널리스트는 마이크론의 깜짝 실적과 전망치 상향이 최근 AI 관련주에 대한 불안 심리를 되돌리는 계기가 될 수 있다고 언급했다.그는 "마이크론의 1분기 실적이 최근 약세였던 AI 시장 심리를 완전히 전환할 수 있을지 여부가 논점"이라고 밝혔다.
마이크론이 호실적을 공개한 날 오라클의 AI 데이터센터 프로젝트에서 핵심 투자자 이탈했다는 소식이 전해지며 AI에 대한 투자가 과도하다는 불안감이 급속도로 확산했다.
파이낸셜타임스(FT)는 사안에 정통한 소식통을 인용해 오라클의 투자 파트너인 블루아울캐피털이 미국 미시간주에 건설 중인 100억달러 규모,카지노 살인1기가와트(GW)급 데이터센터 프로젝트에서 철회했다고 보도했다.
최근 오라클은 양호한 실적을 발표했지만 AI에 대한 막대한 투자로 부채가 급증한 것으로 나타나 AI 거품론을 재점화한 바 있다.
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