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‘인공지능(AI) 시대의 전략물자가 된 메모리 반도체도 우리가 생산하겠다.미국 정부가 전자산업 생태계를 미국 내에 구축하겠다는 큰 그림을 그리고 있다.AI 반도체 생산과 AI 데이터센터 건설을 직접 한다는 것이 핵심이다.반도체를 움켜쥐면 AI는 물론 스마트폰 등 다른 전자산업까지 자연스레 미국에서 생산,전자산업 생태계를 촘촘히 구축할 수 있다는 것이다.미국이 최근 한국을 향해 “메모리 반도체 공장을 미국에 지으라”는 압박은 시작에 불과한 셈이다.

2020년 화웨이에 겨눴던 화살,한국으로
사실 글로벌 반도체 시장은 그간 미국이 주도해 왔다.매출 기준으로 글로벌 반도체 시장의 절반 수준인 약 47%를 점유하고 있다.미국은 정보를 연산·처리하는‘시스템 반도체’최강자다.컴퓨터나 스마트폰의 두뇌인 중앙처리장치(CPU)·앱처리장치(AP),AI 구동에 필요한 그래픽처리장치(GPU) 등을 개발하는 엔비디아·인텔·AMD 등이 모두 미국 기업이다.그런데 뭘 더 갖겠다는 걸까.

반도체 산업 생태계를 지역적으로 보면 미국·유럽 등이 시스템 반도체를 설계(팹리스)하면,한국·대만·중국의 파운드리(위탁 생산) 기업이 주문 반도체를 생산하는 형태다.파운드리는 설계대로 반도체를 만드는 것이지만,슬롯머신일반 제조업의 단순한 하도급 공장은 아니다.정밀기술과 대규모 시설투자가 필요한 전문 분야여서,자연스레 기술력이 필요한 팹리스와 시설투자가 필요한 파운드리로 나뉘었다.

그러나 2020년 미국이 중국을 상대로 반도체 제재에 나서면서 이 같은 구도에도 변화가 찾아왔다.당시 중국의 반도체 생산량은 글로벌 시장에서 약 13.9%로 미국(12.8%)을 추월했다(IC인사이트).미국은 팹리스 위주여서 당연한 결과였는데,슬롯머신미국 팹리스가 중국 파운드리에 반도체 생산을 맡기는 형국이 되면 얘기가 전혀 달라진다.AI나 스텔스 전투기,미사일 등에 쓰일 고성능 반도체 설계도를 중국에 고스란히 넘겨주는 상황이 생길 수 있기 때문이다.

2020년 5월 당시 도널드 트럼프 대통령이 중국의 통신장비 기업 화웨이를 겨냥해 반도체 판매를 제한하기 시작한 이유다.이렇게 시작된 미국과 중국의 반도체 패권 전쟁은 그러나 이제 한국을 겨냥하고 있다.하워드 러트닉 미 상무장관은 7일(현지시간) “메모리 생산 기업이 100% 관세를 내거나,미국에서 제품을 생산해야 할 것”이라고 말했다.메모리는 한국의 삼성전자·SK하이닉스와 미국의 마이크론이 주도하고 있는데,삼성·SK의 점유율이 지난해 3분기 기준 67%에 이른다(카운터포인트리서치).

삼성·SK는 물론 마이크론도 메모리는 대개 아시아에서 생산한다.메모리를 많이 쓰는 컴퓨터·스마트폰 등 완성 전자기기 공장이 중국·베트남·인도 등지에 몰려 있기 때문이다.생산 단가가 낮고,전문 인력이 풍부한 데다 소재·부품 생태계가 잘 갖춰져 있는 것도 이점이다.그래서 마이크론도 일본·대만·싱가포르에서 수십 년간 메모리를 제조해 왔다.1981년 설립한 미국 버지니아 매너서스 공장은 구형 반도체 중심이고,마이크론 전체 생산 물량의 10%에 미치지 못한다.

현재 미국에는 메모리 공장이 거의 없다.삼성의 텍사스주 오스틴 공장과 370억 달러를 투자해 가동을 앞둔 테일러 공장은 파운드리다.

SK가 38억7000만 달러를 들여 인디애나주에 짓는 웨스트라피엣 공장은‘HBM 패키징’공장으로,슬롯머신웨이퍼에 미세 회로를 그리는 메모리 공장은 아니다.대만의 반도체 기업인 TSMC가 미국 애리조나에 지은 공장도 파운드리로,완공하면 엔비디아의 블랙웰 GPU를 생산할 계획이다.매너서스 공장과 마이크론이 최근 뉴욕주에 착공한 신규 메모리 공장이 사실상 메모리 공장의 전부다.

러트닉 장관이‘메모리’를 콕 찍어 투자를 요구한 것이 삼성·SK를 향한 압박으로 풀이되는 이유다.반도체 업계의 한 관계자는 “트럼프 정부는 메모리를 확보하지 못하면 AI 생태계 구축은 물론 완성 전자기기 기업의 리쇼어링(해외로 이전한 기업의 자국 복귀)이 힘들다고 보는 것 같다”며 “미·중 간 반도체 패권 전쟁이‘마가(MAGA·미국을 다시 위대하게)’와 결합하면서 반도체 공급망 전체를 뒤흔들고 있다”고 진단했다.

러트닉 장관의 공언대로 해외 생산 메모리에 100% 관세가 현실화하면 삼성·SK는 기술적인 차이가 없는 한 미국에서 생산한 마이크론 제품과 경쟁할 수 없게 된다.그렇다고 공장을 이전하기에는 물리적인 어려움이 적지 않다.우선 반도체 업계는 삼성·SK가 미국에 메모리 공장을 지으면 국내 생산보다 최소 2배 이상 비용이 더 들 것으로 추산한다.글로벌 컨설팅업체 맥킨지는 지난해 4월 발표한 보고서‘반도체의 큰 성장 기회,여전한 규모 확장 장벽’에서 “미국의 반도체 팹(공장) 건설 인건비가 아시아보다 4∼5배 높고,운영 인건비 역시 2∼4배에 달한다”고 지적한 바 있다.

여기에 공장 가동에 필요한 소재·부품 조달 비용이 커지고 생산성 저하 등을 종합적으로 고려하면 전체 비용 부담이 많이 늘어날 것으로 본다.용인시에 대규모 메모리 공장을 짓고 있는 상황에서 미국에 또 메모리 공장을 지으면 과잉 공급에 대한 대응력도 떨어진다.파운드리는 고객사 주문에 따라 맞춤형 제조를 하므로 시장 상황에 맞춰 생산량 조절이 가능하지만,메모리는 만들어 놓고 판다.과잉 공급 땐 가격 폭락으로 손실이 불가피하다.불과 4년여 전 메모리 수요가 급감하면서 삼성·SK는 재고 물량 처리에 골머리를 앓아야 했다.

일각 “100% 관세 물려도 시장 영향 제한적”
일각에선 미국이 메모리에 100% 관세를 물리더라도 메모리 시장 전체가 크게 흔들릴 가능성은 제한적이라는 시각도 있다.노무라증권은 최근 발간한 보고서에서 모든 메모리 기업에 같은 조건을 적용한다면 비용 부담은 결국 고객에게 전가될 가능성이 크다는 것이다.안기현 한국반도체산업협회 전무는 “앞으로도 미국의 미국 내 메모리 생산 요구가 이어지겠지만 국내 반도체 기업은 국내에서 경쟁력을 키워야 한다”며 “미국과 협상을 지속하되 국내 반도체 투자에 속도를 낼 수 있도록 전략을 구성할 필요가 있다”고 전했다.

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