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전체 자산 중 해외비중 28.7%서 31%로
ETF 활성화로 공모펀드 자산 42% 급증
올해 공모펀드 시장에서 해외자산 투자 비중이 전년 대비 증가한 것으로 나타났다.해외주식 투자뿐 아니라 공모펀드 시장에서도 자금 해외유출이 늘어나고 있다는 분석이다.
31일 금융투자협회 정보데이터시스템에 따르면 지난 29일 기준 공모펀드 순자산총액은 655조원으로 연초 463조원보다 41.5% 증가했다.이 중 국내 자산에 투자하는 공모펀드 규모는 330조원에서 452조원으로 36.96% 늘었고,
Kcwin m해외 자산에 투자하는 공모펀드 규모는 같은 기간 133조원에서 203조원으로 52.63% 증가했다.해외 자산 증가율이 국내를 크게 웃돌았다.
이에 따라 전체 공모펀드 자산 중 국내 자산이 차지하는 비중도 70% 밑으로 하락했다.연초 71.27%였던 국내 자산 비중은 29일 기준 69%로 낮아졌다.해외 자산 비중은 같은 기간 28.7%에서 31%로 상승했다.
다만 코스피가 주요 국가 대비 상대적으로 높은 수익률을 기록하면서 펀드 가운데 국내 주식 규모는 확대됐다.연초 공모펀드 내 국내 주식 순자산 총액은 62조원으로 채권 투자 순자산총액(96조원)보다 적었지만,연말에는 주식 비중이 급격히 확대됐다.국내 주식에 투자하는 공모펀드 규모는 같은 기간 62조원에서 132조원으로 두 배 이상 늘었다.해외 주식에 투자하는 규모 역시 64조원에서 108조원으로 증가했다.
올해 코스피 상승률은 75%를 넘어서며 주요 20개국(G20) 가운데 1위를 차지했다.미국의 경우 17% 상승에 그쳤다.나스닥종합지수는 같은 기간 21.27%,스탠더드앤푸어스(S&P)500은 16.75% 올랐다.국내 자산 비중이 더 컸다면 더 높은 성과를 기록했을 것이란 분석이다.
올해 펀드 시장 수익률에서도 국내 주식형 펀드의 성과가 주목된다.신한자산운용의‘2026년 펀드시장 전망’보고서에 따르면,
Kcwin m올해 펀드시장에서 국내 주식형과 원자재,
Kcwin m해외 주식형 등 위험자산 성과가 두드러졌다.특히,국내 증시 상승에 힘입어 국내 주식형 펀드의 평균 수익률은 70%를 웃돌았다.금 가격 상승에 힘입어 원자재 펀드(44.8%)의 성과도 큰 폭으로 상승했다.해외주식형 펀드(17.2%)가 상대적으로 미비한 수익률을 보였다.
공모펀드 시장의 성장세는 ETF 시장 활성화도 주요한 원인이다.지난 1월 말 182조원이었던 ETF 순자산총액은 연말 297조원에 달하며 약 110조원 가까이 성장했다.공모펀드 순자산 총액 증가 상당부분을 ETF 순자산 총액 증가가 차지했다.
투자업계 관계자는 “국내 공모펀드 성장률은 사실상 ETF 시장 덕분에 급속도로 성장했지만 (ETF를 제외한) 국내 주식형 공모펀드 성장률은 기대에 못 미쳤다”며 “연초엔 불안정한 정치 상황에 따라 채권 투자 비중이 높았고,연말에는 코스피 4000포인트 돌파와 함께 주식 투자 비중이 채권 비중을 앞질렀다”고 전했다.
업계는 내년에 위험자산에 대한 직접투자 외에 공모펀드,ETF를 활용한 간접 투자 수요가 이어질 가능성이 크다고 전망한다.
송태헌 신한자산운용 SDGs전략팀장은 “올해 펀드시장은 채권형과 연금 자금을 중심으로 일반공모펀드의 안정적인 성장이 이어졌다”며 “ETF는 해외주식형과 국내주식형을 중심으로 큰 폭의 자금 유입이 이어지면서 개인투자자의 핵심 투자 수단으로 자리매김 했으며 펀드 산업 전체 외형 성장을 견인했다”고 설명했다.
이어 “내년 펀드시장은 미국을 중심으로 한 기술주 실적과 AI 산업의 구조적 성장 그리고 이를 기반으로 한 ETF 자산배분 전략의 중요성이 더욱 부각될 것”이라며 “AI 산업은 버블 논란에도 불구하고 실적과 현금흐름을 동반한 성장 국면에 진입하고 있으며,ETF를 통한 분산투자가 투자 전략의 기준으로 작용할 가능성이 크다”고 말했다.신주희 기자
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