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조던 스튜어트 JP모간 멀티에셋솔루션부문 전무는 11일 서울 여의도에서 열린 한화자산운용·JP모간 경제전망 세미나에서 2026년 시장 전망에 대해 이같이 말했다.그는 “한국은 단기 관점에서 성장 가능성이 매우 크다.먼저 기업 지배구조 개선 등 증시 활성화 프로그램을 기대할 수 있다”고 덧붙였다.

스튜어트 전무는 “삼성전자·SK하이닉스 등은 AI 트렌드를 활용하는데 매우 유리한 위치에 있고,메모리 반도체 공급이 수요를 못 따라가고 있다”고 했다.이어 “한국의 반도체 생산 능력 확대를 위해 더 많은 투자가 이뤄져야 하는데,해외 투자자들은‘절호의 기회’라고 말한다”며 “달러로 원화를 사 한국 산업에 투자하게 될 것이다.한국 시장이 장기적으로 더 강해질 것이란 의미”라고 말했다.

그는 내년 경제에 대해 “미국은 도널드 트럼프 행정부의 재정 확대에 힘입어 견조한 성장을 예상하지만,Bet12 net성장 속도는 올해보다 둔화할 것이다.또 기업들의 AI 투자 확대가 경제성장을 뒷받침할 것”이라고 전망했다.또 “유럽도 재정 지출을 통해 경제 성장 효과가 나타나고 있으며,중국은 구조적인 어려움이 있지만,시장은 양호한 흐름을 보인다.내년엔 이런 추세가 더 확대돼 미국 외 경제권에서도 강력한 경제적 성과를 거둘 것으로 본다”고 덧붙였다.

이 때문에 JP모간은 내년 자산 포트폴리오에서도 약간의 위험을 감수하는 방향으로 주식 비중을 높였으며,다양한 지역의 상대 가치를 비교해 투자 범위를 넓힐 예정이다.스튜어트 전무는 “미국 기업의 펀더멘털(기초체력)은 여전히 탄탄하고 중국 대형주의 수익 성장률은 미국 기업보다 비슷하거나 높을 것”이라며 “한국·일본 기업은 기업 지배구조 개선이 활발하게 진행되고,자사주 매입과 배당 등으로 수익이 투자자에게 환원되고 있어 긍정적”이라고 평가했다.

캐리 크레이그 JP모간 글로벌마켓전략가(이사)는 이어진 장기시장전망(LTCMA) 발표에서 “AI 기술 도입이 향후 10년간 핵심 추세가 될 것”이라면서도 “경제적 민족주의가 확산하면서 경제 성장에 비효율을 가져오고 있으며,향후 10년간 인플레이션을 불러오는 요소가 될 수 있다”고 경계했다.그는 “특히 미국·유럽·일본·중국 등에서 경제성장을 높일만한 노동력 공급이 없어,경제활성화·자본투자·생산성 향상이 중요하다.장기적으론 전 세계적으로 인플레이션이 높아질 것”이라고 예상했다.

미국 주식이 비싸다는 점에 대해서는 크레이그 이사도 동의했다.그는 “미국 기업들의 평균 주가수익비율(PER)이 약 25배에 달하는데,20배를 적정수준으로 보고 결국 떨어질 것이다.다만 시간이 지남에 따라 기업에 대한 평가가 상승하는 게 가치 하락을 방어해줄 것”이라며 “미국 주식에만 집중할 게 아니라 장기적으로 신흥시장 등에 분산 포트폴리오를 구축해야 한다”고 권했다.

이날 세미나를 공동 개최한 한화자산운용은 2018년 JP모간코리아의 역내펀드를 인수한 뒤,Bet12 net협업해 연금상품을 운용하고 있다.박현 한화운용 연금솔루션운용팀장은 “올해 높은 변동성에도‘한화 LIFEPLUS TDF(타깃데이트펀드)’2025·2040·2045 빈티지가 연초 대비 수익률 1위를 차지했다”며 “주식과 채권의 상관관계가 코로나19 이후 크게 올랐었지만,점차 하락하고 있다.내년에는 정상화 흐름에 따라 자산배분 효과가 강화될 것”이라고 말했다.

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