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[인더AI] 클라우드·엣지 AI 확산과 메모리 병목…AI 인프라 성장 속도 제약

[디지털데일리 김문기기자] AI 확산이 가속화되는 가운데 반도체 산업의 핵심 병목이‘연산’에서‘메모리’로 이동하고 있다.대규모 클라우드 AI는 고대역폭메모리(HBM) 부족에 직면했고,온디바이스·엣지 AI는 범용 DDR·LPDDR 메모리의 공급이 빠듯해졌다.AI 수요는 명백히 폭증하고 있지만,여자 챔스이를 지탱할 물리적 기반인 메모리 공급망이 위·아래에서 동시에 흔들리는 현상이 나타나고 있다.

20일 관련 업계에 따르면 SK하이닉스의 경우 지난해 HBM 제품이 사실상 매진됐다고 밝혔고,일부 보고서에서는 올해 공급 물량 대부분이 장기 공급계약으로 배정된 상태라고 전망했다.이러한 공급 구조는 AI 서버·가속기 생태계에서 HBM을 사실상 전략적 배정 자원으로 만들었다는 것.이에 대해 돈이 있어도 즉각 증설이 어려운 품목이라는 지적도 따랐다.

메모리 시장의 불안은 HBM에만 국한되지 않는다.다수 애널리스트들은 AI 관련 수요 확대가 일반 DRAM과 DDR/LPDDR 수급 전체에 영향을 미쳐 가격 인상 가능성을 예상하고 있다.시장조사업체에 따르면 서버·모바일 제품의 부품 비용 상승이 2026년 스마트폰·PC 출하 전망의 하방 리스크로 작용할 수 있다는 분석도 나온다.이 같은 흐름은‘메모리 시장 전체가 AI 수요 압박에 흔들리고 있다’는 신호로 해석된다.



◆ 클라우드 AI의 메모리 병목…엣지 AI의 메모리 압박

AI 인프라는 크게 두 갈래 방향으로 나아간다.하나는 대규모 언어모델(LLM)과 AI 서비스의 학습·추론을 위한 데이터센터 기반‘클라우드 AI’다.이 영역에서는 GPU나 AI 가속기와 결합된 HBM이 필수로 자리 잡았다.HBM은 단순 DRAM이 아니라 여러 메모리를 적층한 후 TSV(Through Silicon Via)와 인터포저 기반으로 패키징되는 복합 부품이다.따라서 공급 능력은 DRAM 생산 능력과 별도로 첨단 패키징·적층·수율 이슈에 묶여 있다.

이에 대해 업계 관계자는 “HBM의 증설 속도가 AI 가속기 출하 증가 속도를 따라가지 못하고 있다”고 말했다.실제로 GPU·AI 가속기 출하량은 빠르게 늘고 있지만,HBM 패키징 캐파는 제한적이라는 평가가 많다.이를 둘러싼 공급 측정 지표는 아직 공개되지 않았지만 공급 부족 현상은 반복적으로 전해지고 있다.

이런 구조는 장기 공급계약·선급금 기반의 물량 배분으로 이어진다.빅테크와 주요 AI 가속기 업체들은 선제적으로 HBM 물량을 확보해 왔고,결과적으로 중소 데이터센터 사업자나 AI 스타트업은 후순위로 밀리는 구조가 고착화되고 있다.

다른 한 축인 온디바이스 AI는 스마트폰,PC,차량,로봇 등 엣지 디바이스의 실시간 추론을 전제로 한다.이러한 AI 워크로드는 단순히 연산력뿐 아니라 메모리 용량과 대역폭을 동시에 요구한다.

삼성전자는 LPDDR5X를 비롯해 고속·고용량 메모리 라인업을 AI 탑재 스마트폰·PC에 맞춰 확대하고 있다.그러나 메모리 수급이 타이트해지면서 모바일·PC OEM은 탑재 메모리 용량과 AI 기능 범위 사이에서 제품 전략을 재조정하고 있다.AI 워크로드가 커질수록 고용량 메모리가 필수적이지만,실제 물량 확보는 쉽지 않은 상황이다.

또한 글로벌 DRAM/DDR 공급망은 HBM과의 자원 경쟁에 놓여 있다.메모리 업체들이 수익성이 높은 HBM에 캐파를 우선 배정하는 경향이 커지면서,DDR5/LPDDR5 증설 투자는 상대적으로 제약을 받게 된다.그 결과 범용 메모리 시장에서도 공급 타이트가 나타나고 있다는 신호가 외부 지표로 포착된다.



◆ 메모리 공황이 만드는 구조적 불안

이처럼 클라우드 AI와 엣지 AI가 동시에 메모리 수요를 끌어올리는 국면에서,메모리 산업은 전통적인 순환적 수급 사이클을 넘어서는 압박에 직면했다.수요 예측이 잘못됐다는 것이 아니라,수요의 방향이 두 축으로 분산되면서 물리적 공급 구조가 그 속도를 감당하지 못하는 상황이다.

전문가들은 이를 두고‘메모리 공황(memory panic)’이라고 지적하고 있다.AI 기술 자체가 과장됐다는 의미가 아니라,여자 챔스AI 확산을 뒷받침해야 하는 메모리 공급망이 동시에 위·아래에서 압박을 받는 구조적 병목 상황이라는 의미다.

이러한 메모리 공황은 산업 전반에 영향을 줄 가능성이 있다는 설명도 따른다.클라우드 AI는 충분한 HBM 확보에 따라 확장 속도가 갈릴 수 있고,엣지 AI는 메모리 탑재량의 한계 때문에 AI 기능 전략을 재조정할 수밖에 없기 때문이다.동시에 일반 소비자 제품에서의 메모리 가격 상승과 공급 타이트는 스마트폰·PC 등 단말 출하 및 가격 전략에도 영향을 미칠 전망이다.

현재 AI 산업은 그 동안 연산 능력의 확장성만으로 논의돼 왔다.그러나 메모리 부족은 연산만큼 중요한 물리적 기반이다.데이터를 빠르게 주고받고,여자 챔스대규모 모델을 저장·구동하며,실시간 추론까지 처리하기 위해서는 연산과 메모리가 균형을 이루는 시스템 설계가 필요하다.지금의 메모리 공황은 바로 이 균형이 깨지기 시작했음을 의미한다.

업계 관계자는 “메모리 문제는 일시적 수급난이 아니라,AI 확산을 뒷받침할 공급망 구조의 한계가 드러난 것”이라고 설명했다.공급망이 준비되지 않은 속도로 AI 수요가 밀려오는 상황은,여자 챔스AI가 더 빠르게 확산되는 데 있어서 속도 제한 장치 역할을 하고 있다.


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