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KT 주가의 발목을 잡아온 것은‘외국인 지분 한도’(49%)다.2025년말 기준으로 이 한도는 꽉 찼다.주주환원에는 배당과 자사주 소각이 있는데 KT는 자기회사 주식을 소각하기가 사실상 불가능하다.소각했다간 외인 지분율이 49%를 넘어 법을 어기게 되는 것이다.

작년 새로운 최고경영자(CEO)를 데려온 KT는 자사주 소각에 쏟을 노력을 모두 배당에 쏟기로 했다.때마침 2026년은 KT처럼 고배당 상장주 투자자들에게‘분리과세’혜택을 주기로 한 해다.분리과세가 적용되면 투자자들은 과거보다 세금 부담이 확 준다.새해 KT에 기관투자자 등‘큰손’이 몰릴 것으로 예상되는 이유다.

AI를 키우는 배당주 KT는 올해 투자자들에게 각광받을 것으로 보인다.KT는 SK텔레콤과 LG유플러스와 같은 통신회사다.휴대폰·인터넷·유선전화 등 네트워크 서비스를 개인에게 제공해 안정적 수입을 쌓고 이중 일부를 배당하는 구조다.기업을 상대로는 인공지능(AI)과 클라우드·빅데이터·미디어 솔루션을 판매한다.배당을 지속할만큼 사업 구조가 탄탄한 편이다.

여기에 부동산 사업도 한다.그룹사‘KT estate’를 통해 오피스·주거·호텔 개발 사업을 한다.국내 부동산 사업이 호황일 때 짭짤한 수익을 거뒀다.KT는 기존 사업을 축소하고 AI 쪽으로 역량을 집중하며 작년까지 사업 구조조정으로 비용을 줄였다.

AI와 얼마나 가까운 회사인지 인베스팅닷컴과 에프앤가이드를 바탕으로 KT를 분석했다.코스피 상장사이면서 AI 연관성이 높으며,최근 5년 배당성장률이 10%가 넘고 현재 배당수익률이 3%를 초과하는 기업 중에 시가총액이 가장 큰 곳은 KT로 나타났다.

KT가 AI 관련주로 묶이는 이유는 크게 세 가지다.먼저 이 통신사는 AI를 돌리는 길을 가진 회사다.통신망·전용회선·데이터센터 같은 인프라스트럭처를 깔고 운영한다.AI 트래픽이 늘수록 KT는 자연스레 수혜주가 된다.

또 기업들이 AI를 쓸 수 있도록‘AI+클라우드(AX)’를 판매한다.기업 고객에게 클라우드·AI·빅데이터·보안 같은 묶음 솔루션을 제공하는데 IT 기업들의 꾸준한 수익으로 자리잡고 있다.자체 AI 플랫폼을 만들고 외부 빅테크와도 손잡아서 더 큰 수익을 노린다.대표적인 예가‘Mi:dm’이다.

KT 배당금 추이.<자료=인베스팅닷컴>KT의 배당성장률은 미국 왠만한 배당성장주 못지 않다.2020년 연간 배당금 1100원에서 2025년 2300원 까지 올랐다.연평균복합성장률(CAGR) 기준으로 계산해보면 15.9%에 달한다.통상 10%가 넘으면 배당 성장이 뛰어나다는 소리를 듣는데 KT는 이 기준을 훌쩍 뛰어 넘는다.

배당주를 분석할 땐 배당수익률에 주가상승률을 합친‘총수익률’을 따진다.2025년말 배당수익률은 3.9%.작년 연간 주가 상승률은 15.3%다.결국 총수익률은 19.2%다.코스피지수가 76%나 오른 마당에 KT의 수익률은 다소 아쉬울 수 있다.

그러나 KT는 기업 상대 AI 사업을 확장하고 있으면서도 뛰어난 배당성장률을 과시하고 있다.5년전 KT를 보유했다면 4만4500원의 주가로 연 배당 2300원을 받게 되는 셈이다.이를 배당수익률로 보면 5.2%다.장기 보유시 실질 배당률이 상승하는 것이다.

KT는 한 손에 꼽는 고배당 상장법인이다.이 상장 법인에 투자하는 사람들은 올해부터 분리과세 혜택을 받아 세 부담이 크게 줄어든다.올해 포트폴리오 조정 차원에서 많은 투자자들이 이러한 안정적인 사업 구조를 갖춘 고배당 상장주에 몰리는 이유다.

고배당 상장사 요건은 배당성향이 40% 이상이거나 배당성향이 25%를 넘으면서 동시에 배당금을 전년대비 10% 이상 늘린 곳이어야 한다.여기서 배당성향은 배당총액을 순이익으로 나눈 값으로,상장사의 배당 의지를 뜻한다.KT는 배당성향이 58%가 넘어 가뿐히 첫번째 요건을 충족한다.

단위=배.<자료=에프앤가이드>KT와 SK텔레콤,LG유플러스 등 통신 3사는 경쟁 상대다.투자자들 사이에서도 이들을 곧잘 비교한다.향후 1년 예상 순이익 기준 주가수익비율(PER)로 비교하면 KT는‘중간자’다.SK텔레콤이 PER 9.78배로 가장 비싸고,카지노 추천KT는 8.78배다.LG유플러스는 8배로 실적 대비 주가가 가장 저렴한 편이다.

PER가 한 자릿수라는 것은 일반적으로 투자 리스크가 낮다는 뜻이다.월스트리트 역시 새해 KT의 주가가 많이 오를 여지가 있다고 본다.블룸버그에 따르면 국내외 투자은행 21곳의 KT 평균 목표주가는 2025년말 주가 대비 26.8% 높다.이만큼 올해 상승 여력이 있다는 것이다.

일회성 비용이 대거 끼어드는 순이익 기준으로 보면 KT의 실적은 2025년에 급상승했다가 올해와 내년 차츰 정상 궤도로 돌아가는 모습이다.작년 4월 SK텔레콤을 상대로 해킹 사태가 발생하면서 개인 정보가 대거 유출됐다.깜짝 놀란 고객들은 대거 KT나 LG유플러스로 넘어갔다.2025년 6월 한달간 8만명 넘게 통신사를 KT로 바꿨다.

무선 가입자 급증에 이어 또 따른 일시적 효과는 롯데이스트폴 등 부동산 분양이익이다.이같은 KT의 부동산 사업 실적은 한때‘고마진’사업으로 각광받았으나 올해 풀죽은 부동산 분양 사업 분위기를 감안시 작년과 같은 호황은 기대하기 어렵다는 분석이다.

배당의 재원이 되기도 하는 KT의 순이익은 2024년 4171억원에서 2025년 1조8672억원,올해(예상) 1조5833억원으로‘산(山)’모양을 그리고 있다.통상 이런 순익 감소는 배당금 인상을 어렵게 하나 KT의 경우 자사주 소각 대신 배당에 집중할 것으로 보여 10%가 넘는 배당성장률은 당분간 유지될 전망이다.




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