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오라클 주가가 이번 분기에 약 30% 급락해 닷컴버블 붕괴 이후 최대 하락폭을 기록할 전망이다.
오라클은 지난 9월 챗GPT 개발업체 오픈AI와 약 3000억달러 규모의 데이터센터 계약을 발표했다.이에 대한 보도가 나온 뒤 오라클 주가는 거의 36% 급등했는데 이는 1986년 상장 이후 세 번째로 큰 상승폭이다.그러나 이후 투자자들 사이에서 오라클의 서버 팜 구축 역량에 대한 회의론이 확산하며 주가는 약 40% 하락했다.중국 바이트댄스의 틱톡이 미국 사업 일부를 오라클과 다른 투자자들에게 매각하기로 합의했다는 소식이 전해진 이후에는 주가가 일부 반등했다.
이달 초 오라클이 발표한 분기 매출과 잉여현금흐름은 시장 예상치에 못 미쳤다.신임 최고재무책임자(CFO) 더그 케링은 2026회계연도 자본지출을 500억달러로 제시했는데 이는 9월에 발표했던 수치에서 43% 늘어난 것이며 전년 대비 두 배에 해당한다.아울러 오라클은 데이터센터 건설과 별도 클라우드 용량 확대를 위해 2480억달러 규모의 리스 계약도 추진하고 있다.
이와 같은 계획 실행에는 막대한 부채가 필요하다.오라클은 지난 9월 180억달러의 회사채를 발행했는데 이는 기술 업계 사상 최대 규모에 속한다.케링은 실적 발표에서 오라클의 투자등급 신용등급을 유지할 것이라고 강조했지만 일부 투자자들은 이에 대해 의문을 제기해 오라클의 신용부도스와프(CDS) 가격을 끌어올리고 있다.
DA데이비슨은 "이미 오라클이 투자등급을 간신히 유지하고 있는 상황에서 오픈AI 계약을 재구조화하지 않고서는 이러한 의무를 이행할 수 있을지 우려된다"고 밝혔다.
오라클을 보유 중인 론치스자산운용의 부사장 재커리 론치스는 "우리의 투자 철학은 사업의 경제성이 변하지 않았다면 단기적인 고평가는 감내할 수 있다는 것"이라며 "오라클의 경우가 바로 그랬다"고 밝혔다.또한 론치스는 오라클 지분 보유 이유에 대해 래리 엘리슨 공동 창업자를 들며 그는 "미래를 본다"고 말했다.
웰스파고의 마이클 터린 애널리스트는 이달 초 오라클에 대한 커버리지를 개시하며 회사가 오픈AI와의 계약을 이행할 경우 시장 인식이 개선될 가능성이 크다고 진단했다.그는 또 오픈AI가 2029년까지 오라클 매출의 3분의1 이상을 차지할 것으로 추산했다.터린은 "오라클은 가치주 성격의 사업에서 성장주 성격의 사업으로 이동하고 있다"고 말했다.
2021회계연도에 오라클의 매출총이익률은 77%였지만 금융정보업체 팩트셋이 집계한 애널리스트 전망에 따르면 2030년에는 약 49%까지 하락할 것으로 예상된다.또한 2029년에 흑자로 전환되기 전까지 향후 5년간 누적 잉여현금흐름 적자는 약 340억달러에 달할 것으로 전망된다.
선코스트이퀴티매니지먼트의 에릭 린치 매니징 디렉터는 투자자로서 오라클의 계획에 확신을 갖기 어렵다고 말했다.린치는 "4~5년은 매우 긴 시간"이라며 "이는 우리의 투자 원칙에 부합하지 않는다"고 전했다.그는 또한 현금 소모가 빠르고 총 1조4000억달러가 넘는 AI 구축 및 투자 계획을 약속한 오픈AI에 대한 의존도가 과도하다고 지적하며 오픈AI의 수요가 지속될지에 대한 의문을 제기했다.
클라우드 인프라 시장 점유율 확대는 오라클이 직면한 최대 과제 중 하나로 꼽힌다.오라클은 메타,보드게임 순위우버,보드게임 순위일론 머스크의 xAI 같은 고객을 보유하고 있지만 아마존,보드게임 순위마이크로소프트(MS),보드게임 순위구글에 크게 뒤처져 있다.
터린은 시장 내 오라클에 대한 신뢰도가 AI 인프라 구축의 성공 여부에 달려 있다고 말했다.그는 "고객들은 이 회사가 세계 최대 규모의 학습용 클러스터를 구축할 수 있다는 신뢰를 받았고 실제로 이를 해내고 있다는 것을 보게 될 것"이라며 "그때 비로소 오라클을 다시 들여다보고 무슨 일이 벌어지고 있는지 파악하려 할 것"이라고 분석했다.
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보드게임 순위,‘메모리·파운드리(위탁생산)·시스템’이라는 삼성전자 반도체의 사업 중 잘 되는 게 없다는 얘기다.