국내 1위 부동산 자산운용사 이지스자산운용 인수전이 법적 다툼으로 비화됐다.인수적격후보(숏리스트)에 올랐던 흥국생명은 최대주주와 매각주간사 모건스탠리 등이 공모해 입찰 가격을 조작했다고 주장하면서 경찰에 고소장을 제출했다.
모건스탠리가 고소와 무관하게 우선협상대상자로 선정된 글로벌 사모펀드(PEF) 운용사 힐하우스 인베스트먼트와 필수 규제 절차를 밟는 가운데 인수전이 예정대로 종결될 수 있을지 업계의 이목이 쏠리고 있다.
11일 투자은행(IB) 업계에 따르면 흥국생명은 이날 오후 3시 서울경찰청에 공정 입찰 방해 및 사기적 부정거래(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 위반) 혐의로 최대주주 손화자 씨와 주주대표 딸 김애미 씨,스팀 블랙 잭 게임공동 매각주간사인 모건스탠리 한국 IB부문 대표와 실무자 등 5명을 고소했다.
흥국생명은 지난달 11일 본입찰에서 최고 입찰가인 1조500억원을 제시했지만 피고소인들이 경매 호가 입찰(프로그레시브 딜) 방식으로 입찰 가격을 높이기로 공모하고 이를 은폐했다고 주장했다.인수 후보인 힐하우스와 한화생명은 각각 9000억원대 중반의 입찰 가격을 제시한 것으로 알려졌다.
이어 매각주간사 모건스탠리는 흥국생명 입찰 가격을 힐하우스에 전달하고 더 높은 가격을 제시하면 우협대상자로 선정하겠다는 취지로 제안했다고 강조했다.결국 힐하우스는 1조1000억원으로 입찰가를 고쳐냈고 최종 우선협상대상자로 선정됐다는 것이 흥국생명 측 주장이다.
흥국생명 관계자는 "가격 형성과 경쟁 방법이라는 공정성이 파괴됐다"며 "이번 입찰에서 보장받아야 하는 공정한 지위를 박탈당한 채 우선협상대상자로 선정될 정당한 기회를 상실했다"고 말했다.
반면 힐하우스는 입찰 과정에서 투명성과 준법 가치를 준수했다고 맞섰다.규제당국과의 협력을 통해 투명하고 책임 있는 방식으로 거래를 진행한다는 입장을 밝혔다.
모건스탠리는 흥국생명의 경찰 고소와 별개로 필수적인 거래 절차를 진행한다.우협 선정 이후 2개월 이상 서류 심사와 주주적격성 심사 등 절차를 시작한다.최종 거래 종료까지는 6개월 정도가 소요될 전망이다.
힐하우스 관계자는 "모든 과정에서 매각주관사의 기준과 규정을 철저히 준수했다"며 "규제당국과의 협력을 통해 투명하고 책임 있는 방식으로 거래를 진행할 것"이라고 말했다.
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