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TSMC,미국 내 생산력 비례해 관세 면제
'최혜국 대우' 한국도 연동 가능성 제기
한국,미국 내 HBM 등 메모리 생산 아직
미국 마이크론에 HBM 비중 내줄 가능성도
대만의 대표 반도체 기업 TSMC가 중심이 돼 미국에 공장 증설 등 2,500억 달러 규모를 직접 투자하는 등 총 5,000억 달러 규모를 미국에 투자하는 미국-대만 무역 합의가 체결되며 한국 반도체 기업에 미칠 영향에 관심이 쏠린다.
TSMC는 한국 기업과는 위탁생산(파운드리) 분야에선 경쟁을,인공지능(AI) 반도체 패키징 분야에선 고대역폭메모리(HBM)를 매개로 협력 중이라 TSMC의 움직임이 우리 반도체 업계에 위기이자 기회라는 해석이 나온다.한국 반도체 업계는 미국의 추가 행보를 가늠하기 어려워 불확실성이 여전하다는 반응이다.
미국은 첨단 컴퓨팅 칩에 제한적으로 관세 25%를 부과한다고 밝힌 지 하루 만인 15일(현지시간) 주요 반도체 생산국 중 대만에 먼저 미국 내 반도체 생산 투자와 연동한 반도체 관세 면제 방침을 정했다.대만 기업이 미국 내 반도체 생산시설을 신설하면 건설 기간에 계획된 생산능력의 2.5배까지 관세를 면제하고,초과 수입분에는 우대율을 적용하기로 했다.생산시설 완공 뒤에는 신규 생산 능력의 1.5배까지 반도체를 무관세로 수입할 수 있도록 했다.
반도체 업계는 대만이 '미국 내 생산량'에 연동해 관세 면제를 받은 걸 주목한다.미국이 한국 반도체 기업에도 동일한 적용을 할 수 있다는 것이다.한국이 미국에 투자한 규모와 향후 투자 규모를 감안하면 대만과 같은 식으로 관세 면제를 받을 가능성이 점쳐진다.삼성전자는 미국 텍사스주 테일러에 2나노미터(nm)급 첨단 공정용 파운드리 라인을 건설 중이다.SK하이닉스는 인디애나주 웨스트라파예트에 HBM 패키징 팹 건설을 추진하고 있다.
하지만 미국이 한국과의 반도체 관세 협상에서 추가 투자를 압박할 가능성도 열려있다는 분석이 나온다.한국은 지난해 미국과 협상에서 '반도체 교역 규모가 한국 이상인 국가보다 불리한 대우를 받지 않는다'고 합의했다.큰 틀에서 대만보다 불리한 대우를 받지 않는 최혜국 대우에만 합의된 상태다.미국이 대만 투자 사례를 내세워 추가 협상 카드를 빼들 수 있다는 얘기다.
삼성전자와 SK하이닉스 모두 미국에 D램 및 HBM 생산 기지가 없는 점도 불리한 요소로 작용할 수 있다는 관측이 나온다.미국 기업인 마이크론이 자국 내 생산 능력을 키우고 있어 TSMC가 공장을 더 늘리면 TSMC에 공급되는 HBM을 마이크론이 공급할 가능성도 거론된다.삼성전자와 SK하이닉스의 HBM 공급 비중에 영향을 미칠 수 있다는 것이다.SK하이닉스가 건설하는 인디애나주 웨스트라파예트팹은 오는 2028년 하반기 양산을 목표로 이천과 청주,중국 우시 등에서 생산한 D램 웨이퍼를 들여와 미국에서 패키징해 미국 빅테크에 HBM을 공급하는 북미 AI 메모리 거점이 될 예정이다.
다만 섣불리 유불리를 예단하기 어렵다는 관측이 대체적이다.외신은 TSMC가 기존 공장 외에 5곳을 증설할 거라 보지만,총액 투자 규모만 나왔을 뿐 확정된 건 없기 때문이다.게다가 한국 반도체 업계가 고성능 HBM 기술력과 생산력에서 우위가 있어 고객사인 자국 빅테크에 불리할 수 있는 조치를 선뜻 하기도 어려울 거란 관측도 있다.업계 관계자는 "미국발 관세 이슈가 워낙 무분별하게 튀어나와 불확실성을 키우는 탓에 위기인지 기회인지 예측도 쉽지 않다"고 말했다.
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