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주식시장‘좋아질 것이란 기대’선반영…반도체 경기 호황 덕에‘활활’조정 가능성 언급조차‘불편’…“시장,한 방향으로 과도하게 쏠려 있다” 지적 나와
“1분기 환율 1400원대 중반 안정” vs.“다시 위쪽으로 돌아갈 것” 전망 팽팽
IBK투자證 “가파른 환율 상승,물가 자극·양극화 심화 부정적 요인…더 우려되는 건 불안감 자극”
연초부터 자산시장은 말 그대로 뜨겁다 못해 '과열' 상태다.주식시장은 연일 사상 최고치를 갈아치우며 투자자들의 기대를 끌어올리고 있고 부동산 가격 역시 정책 의도와 달리 쉽게 식지 않고 있다.특히 반도체 업종을 중심으로 한 주식시장 랠리는 올해 경기 전반에 대한 낙관적 기대까지 자극하며 시장 전반에 들뜬 분위기를 형성하고 있다.
하지만 주식시장을 벗어나 경제 전반을 바라보면 이 낙관과는 전혀 다른 온도의 현실이 존재한다.지금의 시장은 '좋아질 것이라는 기대'를 먼저 가격에 반영하고 있지만 그 기대를 뒷받침해야 할 경제 변수들은 여전히 차갑다.이런 괴리는 언제든 자산시장의 발목을 잡을 수 있는 위험 요인이다.
현재 주식시장의 강세는 반도체 경기 호황이라는 명확한 명분을 갖고 있다.그러나 랠리의 본질은 유동성이다.목표주가는 빠르게 상향되고 있지만 조정 가능성을 언급하는 것조차 조심스러운 분위기는 오히려 시장이 한 방향으로 과도하게 쏠려 있음을 보여준다는 지적도 나온다.
올해 1분기 가장 중요한 체크포인트는 단연 '환율'이라는 의견이 지배적이다.지난해 4분기 원·달러 환율은 주식시장 호황과 외국인 자금 유입에도 불구하고 1500원 돌파를 위협했다.이는 물가와 양극화를 자극하는 것을 넘어 경제 주체들의 불안 심리를 크게 키웠다.
정부는 국민연금과의 외환스왑 연장,수출기업 및 금융기관 협조 요청,온라인 카지노 안전한 사이트외환시장 안정 대책 등 총력 대응에 나섰고 그 결과 환율은 1400원대 초중반으로 내려왔다.문제는 이 안정이 지속될 수 있느냐는 점이다.
대다수의 시장 전문가들은 적어도 1분기 중에는 환율이 1400원대 중반에서 안정될 가능성이 높다고 전망하고 있다.1400원대 후반 이상을 허용하지 않겠다는 정부의 강한 의지를 확인한 만큼 향후 정부의 직접적인 개입에 대한 부담이 존재하기 때문이다.
또 그간 정부가 내놓은 조치들의 실제적인 효과는 1월 이후 순차적으로 나타난다는 점에서 수급 측면이 개선될 수 있다고 예상하고 있다.
그리고 올해 4월 예정돼 있는 FTSE 글로벌 채권지수 편입도 외국인 채권자금 유입에 대한 기대를 유지 또는 강화시키는 요인으로 작용하며 환율 안정에 기여할 것으로 내다봤다.
다만 환율을 낙관하기 어려운 이유는 여전히 많다.한국 경제는 구조적으로 대외투자 압력이 크고 지난해 관세 협상의 결과로 대미 투자가 올해 본격화된다.상반기에는 수입 비중이 높아 상품수지가 약화되고 4~5월에는 대규모 외국인 배당 수요도 대기하고 있다.
여기에 일본 엔화의 불안정한 흐름,글로벌 채권시장 변동성 확대 등 대외 변수 역시 환율에 부담으로 작용하고 있다.이런 조건 속에서 환율이 다시 위쪽으로 되돌아가려는 압력은 여전히 강하다는 분석이 나온다.
IBK투자증권 정용택 연구원은 "가파른 환율 상승은 그 자체로 물가를 자극하고 양극화를 심화시켜 부정적인 요인이지만 더 우려되는 것은 불안감을 자극하는 것"이라고 지적했다.
그러면서 "만약 환율이 정부의 노력에도 불구하고 이번 1분기 중 다시 1400원대 후반으로 되돌려지거나 지난 12월 고점을 넘어선다면 지난 12월보다 불안감이 커질 수 있고 이는 향후 체감 경기뿐 아니라 지금 주식시장의 추세에도 영향을 미치는 요인이 될 수 있다"라고 강조했다.
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