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메타 6.6GW 원전 계약 체결
中 AI 리더들 “美와 격차 커져”
반도체 공급망 5년 내 재편 전망

[서울경제]



 메타 6.6GW 원전 계약,중국 AI는 美 대비 1/100 격차 [AI PRISM]

[주요 이슈 브리핑]

■ AI 데이터센터 전력 확보전 본격화: 메타가 비스트라·오클로·테라파워 등 원전 기업 3곳과 2035년까지 6.6GW 규모 전력 공급 계약을 체결하며 아마존·구글·MS를 뛰어넘는 대규모 투자에 나섰다.글로벌 투자자들은 AI 인프라 확장에 따른 에너지 섹터 수혜를 주목해야 하며,원전·신재생 에너지 관련 종목 비중을 포트폴리오의 5-7%까지 확대하는 전략이 유효한 시점이다.

■ 중국 AI 산업 낙관론에 경계 신호: 즈푸AI·미니맥스의 초대박 상장에도 불구하고 중국 4대 AI 기업 기술책임자들은 미국과의 격차가 오히려 벌어질 수 있다며 냉정한 평가를 내놓았다.향후 3~5년 내 중국이 글로벌 AI 선두에 설 확률을 20%로 평가한 만큼,글로벌 투자자들은 중국 AI 섹터 투자 시 과도한 낙관을 경계하고 미국 AI 빅테크 중심 포지션을 60-70% 수준으로 유지하는 것이 바람직하다.

■ 글로벌 반도체 공급망 재편 가속화: 노벨경제학상 수상자 마이클 스펜스 교수는 한국·대만에 집중된 반도체 공급망이 5년 내 크게 달라질 것이라고 전망했다.각국이 경제 안보를 중시하며 공급망 다변화에 사활을 거는 흐름이 강화되고 있어,글로벌 투자자들은 삼성전자·TSMC 등 기존 반도체 강자와 함께 인텔·글로벌파운드리 등 미국 내 생산 확대 기업들로 분산 투자하는 전략을 검토해야 한다.

[글로벌 투자자 관심 뉴스]

1.메타는 원전,오픈AI는 태양광…AI 데이터센터 전력 확보전 가열

- 핵심 요약: 메타가 비스트라·오클로·테라파워 등 원전 기업 3곳과 2035년까지 6.6GW 규모 전력 공급 계약을 체결했으며,이는 약 500만 가구에 전력을 공급할 수 있는 막대한 규모다.오픈AI도 소프트뱅크와 함께 SB에너지에 총 10억 달러를 투자하며 텍사스주 1.2GW 규모 데이터센터 건설을 추진하고 있다.에너지 컨설팅사 그리드스트래티지스에 따르면 미국 전력 사용량은 2030년까지 최소 30% 증가하고 신규 수요 대부분은 데이터센터에서 발생할 전망이다.글로벌 투자자들은 AI 인프라 확장에 따른 원전·SMR·신재생 에너지 관련주 비중을 5-7%로 확대하고,특히 오클로·테라파워 등 차세대 원전 기업과 전력 인프라 ETF에 주목할 필요가 있다.

2.시장서 환호한 중국 AI…정작 내부선 “美와 격차” 신중

- 핵심 요약: 중국 4대 AI 기업 기술책임자들이 AGI 원탁회의에서 미중 기술 격차가 오히려 벌어질 수 있다며 낙관론을 경계했다.알리바바 큐웬의 린쥔양 기술책임자는 “향후 35년 내 중국이 글로벌 선두에 오를 확률은 약 20%”라며 “미국의 연산 능력은 중국보다 10~100배 높다”고 평가했다.즈푸AI와 미니맥스가 각각 5억 5800만 달러,6억 1900만 달러를 조달하며 초대박 상장에 성공했지만,슬롯머신 하는법미국 제재로 인한 칩·반도체 장비 수급 문제가 걸림돌로 지목됐다.글로벌 투자자들은 중국 AI 섹터 투자 시 과도한 낙관을 경계하고,미국 AI 빅테크 중심 포지션을 60-70% 유지하면서 중국 AI는 20% 내외로 제한하는 것이 바람직하다.

3.“韓·대만 의존하는 반도체 공급망 5년 뒤에는 크게 바뀔 것”

- 핵심 요약: 노벨경제학상 수상자 마이클 스펜스 스탠퍼드대 명예교수는 “10년 전쯤 누렸던 개방된 무역 체제로 돌아갈 확률은‘0’에 가깝다”며 글로벌 자유무역 체제의 복원이 어렵다고 진단했다.그는 “현재 최첨단 반도체는 한국·대만 등에서만 만들 수 있는데 이 역시 안정적인 상황이 아니다”라며 5년 내 반도체 공급망 재편을 전망했다.관세는 10~15% 범위 내에서 결정된다면 세계경제에 재앙적 수준은 아니라고 평가하면서도,트럼프 행정부 이후에도 보호무역주의 흐름이 지속될 것으로 봤다.글로벌 투자자들은 반도체 포트폴리오를 한국·대만 60%,미국 30%,기타 10%로 분산하고,리쇼어링 수혜 기업들에 대한 비중 확대를 중기적으로 검토해야 한다.

[글로벌 투자자 참고 뉴스]

4.“AI 열풍,닷컴버블때와 달라”…‘빌 게이츠 은사’의 예측

- 핵심 요약: 스펜스 교수는 미중 AI 격차가 오히려 줄어드는 모습이며,양국이 향후 5년간 대등한 수준을 유지할 가능성이 높다고 전망했다.그는 “주가 측면에서는 거품일 수 있으나 장기적으로 AI가 가져올 변화의 크기를 감안하면 잠재력을 과소평가하는 것일 수 있다”며 닷컴버블과의 차이점을 강조했다.구글·MS·아마존 등 빅테크가 3등이 되지 않기 위해 과잉 투자라도 저지를 것이며,자산운용사들도 AI에 베팅하지 않았다가 판단이 틀릴 위험을 감수하기 어렵다고 분석했다.글로벌 투자자들은 AI 섹터 투자를 포트폴리오의 15-20%까지 확대하되,소프트웨어 무형자산과 데이터센터·에너지 등 실물자산 투자를 균형있게 배분하는 전략이 효과적이다.

5.한은 5연속 금리 동결할 듯…美 관세선고 관심

- 핵심 요약: 한국은행 금융통화위원회가 15일 올해 첫 통화정책방향 회의를 열어 현재 2.50%인 기준금리를 결정하며,시장에서는 5연속 동결을 전망하고 있다.고환율 여파에 지난해 11월 수입물가지수는 전월보다 2.6% 올라 1년 7개월 만에 최고치를 기록했고,12월에는 환율이 더 올라 수입 물가가 더 큰 폭으로 상승했을 가능성이 제기된다.미 연방대법원의 상호관세 판결이 14일 나올 수 있어 글로벌 무역 환경에 중대한 영향을 미칠 전망이다.글로벌 투자자들은 한국 원화 약세 지속 가능성에 대비해 원화 자산 환헤지 비율을 70% 이상으로 유지하고,미 관세 판결 결과에 따른 변동성 확대에 대비한 현금 비중 10-15%를 확보하는 것이 바람직하다.

6.국내 상륙 넉달 만에…위고비 제친 마운자로

- 핵심 요약: 일라이 릴리의 비만치료제 마운자로가 출시 4개월 만에 처방 건수 9만 7344건으로 노보 노디스크의 위고비(7만 1333건)를 추월했다.마운자로는 고용량 투여 시 평균 체중 감소율이 20.2%로 위고비(13.7%)보다 높아 빠르게 시장을 잠식하고 있다.위고비 처방 건수는 두 달 연속 감소하며 GLP-1 비만치료제 시장의 판도가 뒤바뀌는 양상이다.글로벌 투자자들은 비만치료제 시장에서 일라이 릴리 비중을 40-50%로 확대하고 노보 노디스크는 30-35%로 조정하는 포트폴리오 리밸런싱을 검토할 시점이며,GLP-1 시장 전체 성장에 베팅하는 헬스케어 ETF 투자도 유효한 전략이다.

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