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국민성장펀드 등 호재로 작용
금리 불확실성 완화도 긍정적
주도업종 비중유지·확대 제시 이번주(22~26일) 국내 증시는 최근 정부가 발표한 국민성장펀드,코스닥 활성화 정책방안 기대감 등에 영향을 받을 것으로 보인다.

지난주(15~19일) 국내 증시는 '롤러코스터' 장세를 연출했다.지난 15일 4167.16으로 출발한 코스피지수는 19일 4020.55로 마감하며 주간 기준 3.52% 급락했다.이 기간 코스닥 역시 937.34에서 915.27로 2.35% 하락했다.

통합시세 기준(한국거래소·넥스트레이드 합산) 코스피에서 외국인투자자가 3조4152억원어치를 순매도했다.반면 기관과 개인투자자는 각각 2473억원,슬롯 추천 슬롯보증3조406억원 규모를 순매수하며 4000선을 지켜냈다.

시장에서 다시 고개를 든 'AI(인공지능) 거품론' 영향이다.미국 오라클과 데이터센터 공동개발을 추진하던 핵심 금융파트너인 블루아울캐피탈이 지난 17일(현지시간) 관련 투자논의를 중단했다는 소식이 전해지면서 투자심리가 급격히 위축됐다.AI산업 성장성에 대한 의구심이 확산하면서 국내 관련 종목들도 약세를 보였고 SK하이닉스와 삼성전자는 지난주 각각 4.2%,2.39% 하락했다.

지난 19일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 종가가 기록돼 있다./사진=뉴시스
전문가들은 AI 거품론으로 단기 변동성은 커지겠지만 중장기적으로는 AI·반도체의 시장 주도 추세가 꺾이지 않았다고 판단했다.이경민 대신증권 FICC(채권·외환·원자재)리서치부장은 "지난 18일(한국시간) 발표된 마이크론 실적이 서프라이즈를 기록하면서 AI산업 수익성 논란에서 한발 비켜섰다"고 말했다.나정환 NH투자증권 연구원은 "단기적으로 AI에 대한 의구심은 지속될 수 있지만 내년 AI 투자 프로젝트 발표 확대 또는 TSMC 월간매출 등 AI 실적개선 시 기대감이 재확대될 가능성이 높다"며 "IT(정보기술)업종 비중확대 전략 유지를 권고한다"고 말했다.

이번주 증시에서는 코스닥 활성화 정책과 국민성장펀드 등 정부의 증시 활성화 방안이 호재로 작용할 가능성이 있다.지난 19일 국민성장펀드의 1차 메가프로젝트 후보군으로 AI,반도체,슬롯 추천 슬롯보증이차전지 등 7건이 선정됐다.국민성장펀드는 5년간 매년 30조원,총 150조원의 자금을 공급한다.같은 날 코스닥 활성화 정책도 발표됐다.상장폐지 제도개선,슬롯 추천 슬롯보증종합금융투자사업자의 모험자본 의무공급,슬롯 추천 슬롯보증BDC(기업성장집합투자기구) 제도 도입,연기금 투자유입 등 여러 방안이 제시됐다.

이밖에 주요국 통화정책 불확실성이 완화된 점도 긍정적이다.지난 19일 일본중앙은행(BOJ)은 기준금리를 0.75%로 인상하며 금리를 1995년 이후 30년 만에 최고수준으로 올렸다.이 부장은 "BOJ의 금리인상은 증시에 선반영된 만큼 이번 결정은 불확실성 해소로 작용해 연말 산타랠리 기대감을 높일 것"이라고 긍정적으로 평가했다.

국내 전문가들은 기존 주도주 비중을 유지하거나 확대할 것을 권고했다.

김종민 삼성증권 수석연구위원은 "범AI 섹터(반도체·테크·전력기기·원전)와 로봇·바이오로 구축된 포트폴리오는 연말까지 시장의 중심을 단단히 잡아줄 것"이라고 말했다.나 연구원은 "반도체 외 업종 중에서는 자동차를 주목할 필요가 있다"며 "관세 리스크 완화 이후 실적 기대감이 확대되는 가운데 피지컬AI에 대한 기대도 존재하기 때문"이라고 말했다.이 부장도 "주도주(반도체)와 밸류에이션 및 가격이 저평가된 자동차·인터넷·바이오업종 중심의 비중확대 전략을 유지할 것"을 추천했다.
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